機構論市:具身智能雛形顯現 掃地機迭代再升級
國泰君安:具身智能雛形顯現 掃地機迭代再升級
國泰君安研報稱(chēng),一、具身智能雛形顯現,掃地機迭代再升級。此次CES掃地機新品朝機器人和AI方向有了較大的跨越:1)機器人化,在2025年CES展會(huì )上,石頭和追覽均推出了搭載仿生機械手的2025年旗艦高端新品,定義了掃地機產(chǎn)品的全新形態(tài)。新品通過(guò)實(shí)現物體抓取等功能,把產(chǎn)品從二維平面迭代到了三維立體空間,也成為具身智能的家庭服務(wù)機器人初級載體。2)AI化:各廠(chǎng)家加大了視覺(jué)大模型的投入,石頭新品利用AI多模態(tài)能力提升了產(chǎn)品與用戶(hù)智能交互的能力,云鯨新品利用AI雙目視覺(jué)技術(shù)進(jìn)一步提升導航和避障的能力。AI化意味著(zhù)掃地機廠(chǎng)家能力考驗進(jìn)入下半場(chǎng),從比拼硬件到軟件實(shí)力。二、海外專(zhuān)供款變多,本土化運營(yíng)升級:隨著(zhù)國產(chǎn)品牌紛紛加大出海進(jìn)程,海外競爭也開(kāi)始進(jìn)入下半程。即僅僅依靠粗放式的經(jīng)銷(xiāo)商賣(mài)貨已經(jīng)無(wú)法獲得持續的競爭力,后續需要對各個(gè)不同地區的居住環(huán)境、使用習慣進(jìn)行針對性的推廣。
湘財證券:食飲行業(yè)估值仍具性?xún)r(jià)比 關(guān)注兩條投資主線(xiàn)
湘財證券研報稱(chēng),政策發(fā)力下,內需有望企穩抬升,市場(chǎng)信心恢復拉動(dòng)估值修復,當前食飲行業(yè)估值仍具性?xún)r(jià)比。春節消費旺季,禮贈、商務(wù)和聚餐等消費場(chǎng)景逐步修復,關(guān)注消費邊際回暖情況及節前備貨節奏。建議關(guān)注兩條投資主線(xiàn):一是估值彈性較大的調味品、乳制品、啤酒以及白酒板塊;二是景氣度較高的零食及軟飲料板塊。
招商證券:全極耳圓柱電池技術(shù)趨于穩定可用
招商證券研報稱(chēng),1)全極耳圓柱電池技術(shù)趨于穩定可用。全極耳工藝直接利用整個(gè)集流體尾部作為極耳,并通過(guò)蓋板結構設計增大極耳傳導面積及其連接處的連接面積、縮短極耳傳導距離。2)小圓柱電池開(kāi)始全極耳化。2024年主要的小圓柱廠(chǎng)商,億緯鋰能(300014)、蔚藍鋰芯(002245)、新能安、比克等小圓柱廠(chǎng)商開(kāi)始推出其全極耳的18/21系列小圓柱產(chǎn)品系列,其充放電倍率、溫升性能等都有很明顯的提高,很適配高端的電動(dòng)工具等家居消費市場(chǎng),以及數據中心BBU等新興市場(chǎng)。由于2024年傳統電動(dòng)工具市場(chǎng)的需求修復,目前各家小圓柱廠(chǎng)商的開(kāi)工率都較飽滿(mǎn),預計未來(lái)會(huì )有擴產(chǎn)需求,頭部企業(yè)在馬來(lái)西亞的新建圓柱工廠(chǎng)也陸續在2025年起投產(chǎn)。3)動(dòng)力大圓柱陸續起量,未來(lái)有望深入低空、機器人市場(chǎng)。2020年特斯拉提出大圓柱概念,直到2024年下半年,特斯拉4680全極耳開(kāi)始明顯起量,后續開(kāi)工率有望繼續爬升。全極耳大圓柱的性能優(yōu)勢很契合evtol、機器人等新興市場(chǎng),未來(lái)有望形成增量需求。
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