高盛:重申小米集團-W“買(mǎi)入”評級 目標價(jià)升至38港元
高盛發(fā)布研究報告稱(chēng),重申小米集團-W(01810)“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)由33.3港元升至38港元。該行認為集團仍處于多年生態(tài)系統擴張的早期階段,其“人車(chē)家全生態(tài)”戰略執行良好,品牌吸引力不斷提升。
報告中稱(chēng),盡管小米是2024年恒生指數成份股中表現最佳的公司,但由于收入和每股盈利向上修正,該行對小米2025和2026年收入預測較市場(chǎng)預期分別高4%和13%,純利預測較市場(chǎng)預期分別高4%和24%,因此繼續看好小米股價(jià)上升。
高盛將小米2024至2026年銷(xiāo)售量預測(SU7、SU7Ultra、YU7和第3款車(chē)型合計)分別上調至13.5萬(wàn)/35萬(wàn)/65.5萬(wàn)部,較市場(chǎng)預期分別高出4%/21%/48%,原因在于更有利的需求(與以舊換新補助無(wú)關(guān))和制造產(chǎn)能展望。
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