【導讀】賽力斯重大資產(chǎn)重組事項 獲上交所重組委審議通過(guò)

　　1月21日晚間，賽力斯（601127）公告稱(chēng)，上海證券交易所并購重組審核委員會(huì )于當日召開(kāi)會(huì )議，審議并通過(guò)了公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)事項。

　　賽力斯擬發(fā)行股份購買(mǎi)重慶兩江新區龍盛新能源科技有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)龍盛新能源）100%股權，構成重大資產(chǎn)重組。此前，賽力斯租賃龍盛新能源的超級工廠(chǎng)生產(chǎn)問(wèn)界系列車(chē)型。

　　記者注意到，自賽力斯官宣籌劃上述交易到獲得監管部門(mén)審議通過(guò)，監管部門(mén)一直關(guān)注該筆交易的商業(yè)合理性。

　　同日晚間，賽力斯發(fā)布業(yè)績(jì)預告顯示，公司超額完成2024年度經(jīng)營(yíng)目標，預計2024年歸母凈利潤為55億元至60億元，扣非后凈利潤為51.50億元至56.50億元，均同比實(shí)現扭虧為盈。

　　賽力斯重大資產(chǎn)重組

　　從受理到通過(guò)歷時(shí)近兩個(gè)月

　　公告顯示，上述交易獲得上海證券交易所受理，是在2024年11月26日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于受理賽力斯集團股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)申請的通知》。

　　上海證券交易所依據相關(guān)規定，對賽力斯的申請文件進(jìn)行核對，認為申請文件齊備符合法定形式，決定予以受理并依法進(jìn)行審核。

　　如今間隔不到2個(gè)月，上述交易獲上海證券交易所并購重組審核委員會(huì )審議通過(guò)。

　　按照相關(guān)流程，賽力斯重大資產(chǎn)重組事項還需獲得中國證監會(huì )同意注冊后方可實(shí)施。

　　監管關(guān)注收購商業(yè)合理性

　　公告顯示，1月21日，上海證券交易所并購重組審核委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議，對賽力斯進(jìn)行了現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)。

　　具體來(lái)看，賽力斯要結合行業(yè)發(fā)展趨勢、報告期內的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，以及本次交易對其主要財務(wù)數據的影響，說(shuō)明超級工廠(chǎng)從租賃模式改為持有模式的商業(yè)合理性。

　　龍盛新能源成立于2022年9月，是重慶市兩江新區龍興新城智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園基礎設施配套項目的實(shí)施主體。此前，賽力斯租賃龍盛新能源的超級工廠(chǎng)生產(chǎn)問(wèn)界系列車(chē)型。

　　來(lái)源：賽力斯1月7日回復問(wèn)詢(xún)函

　　目前，上海證券交易所及賽力斯均未披露現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的回復，但賽力斯此前回復問(wèn)詢(xún)函時(shí)已經(jīng)提及相關(guān)內容。

　　1月7日，賽力斯回復問(wèn)詢(xún)函稱(chēng)，問(wèn)界M9系列車(chē)型對公司收入、利潤貢獻明顯。因此，用于生產(chǎn)制造問(wèn)界M9車(chē)型以及后續新車(chē)型的超級工廠(chǎng)，對公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)具有重要意義。

　　2024年前三季度，賽力斯的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為31.67萬(wàn)輛，營(yíng)業(yè)收入為984.74億元，其中問(wèn)界M9系列的銷(xiāo)量、營(yíng)業(yè)收入占比分別為34.14%、51.20%。

　　賽力斯認為，本次交易將消除公司重要生產(chǎn)基地續租的不確定性潛在風(fēng)險、增強生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩定性，為公司保持良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)提供基礎。

　　據悉，賽力斯與華為跨界業(yè)務(wù)合作，帶來(lái)了AITO問(wèn)界M5、M7、M9等智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品。2024年4月至12月，問(wèn)界M9連續9個(gè)月位列50萬(wàn)元以上豪華車(chē)型（不分能源形式）銷(xiāo)量第一。

　　賽力斯回復問(wèn)詢(xún)函提到，2024年全年，問(wèn)界M9系列車(chē)型銷(xiāo)量超過(guò)15萬(wàn)輛，能夠合理消化超級工廠(chǎng)的設計產(chǎn)能。

　　此外，賽力斯多次提到，目前國內汽車(chē)市場(chǎng)競爭日益激烈，構建更為完整的先進(jìn)化、智能化生產(chǎn)體系，是車(chē)企形成新質(zhì)生產(chǎn)力、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的必要護城河。

　　超額完成年度經(jīng)營(yíng)目標

　　1月21日晚間，賽力斯公告稱(chēng)，公司秉承技術(shù)驅動(dòng)，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品銷(xiāo)量提升，2024年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達42.69萬(wàn)輛，同比增長(cháng)182.84%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入取得較大增長(cháng)，超額完成2024年的經(jīng)營(yíng)目標。

　　賽力斯預計，公司2024年的營(yíng)業(yè)收入為1442億元至1467億元，同比增長(cháng)302.32%至309.30%；歸母凈利潤為55億元至60億元，扣非后凈利潤為51.50億元至56.50億元。

　　這意味著(zhù)，賽力斯預計2024年的歸母凈利潤、扣非后凈利潤均同比實(shí)現扭虧為盈，打破其此前連續多年虧損的局面。

　　年報顯示，2023年，賽力斯的歸母凈利潤、扣非后凈利潤分別為-24.50億元、-48.17億元。賽力斯2021年至2023年的歸母凈利潤、扣非后凈利潤均為負值。

　　來(lái)源：賽力斯2023年年報

　　截至1月21日收盤(pán)，賽力斯股價(jià)報138.91元/股，總市值為2097億元。