【導(dǎo)讀】融創(chuàng)中國(guó)境內(nèi)債務(wù)重組方案獲相關(guān)債權(quán)人批準(zhǔn)
2025年開年，房企化債工作提速。近日，包括龍光、碧桂園（HK2007）、融創(chuàng)等在內(nèi)的10余家房企相繼公布債務(wù)重組方面的最新進(jìn)展。
1月21日晚，融創(chuàng)中國(guó)（HK1918）發(fā)布公告稱，融創(chuàng)房地產(chǎn)（881153）十筆債券的重組方案已全部經(jīng)相關(guān)債券持有人會(huì)議審議通過。這意味著，融創(chuàng)總規(guī)模154億元的境內(nèi)債重組整體宣告成功，正式成為第一家完成境內(nèi)公司債券整體重組的房企。
融創(chuàng)境內(nèi)債重組成功
行業(yè)經(jīng)歷三年深度調(diào)整，房企開展債務(wù)重組安排，是避免債務(wù)違約、有效解決企業(yè)和債權(quán)人需求的共同選擇。在這條化債之路上，融創(chuàng)一直保持主動(dòng)態(tài)度，積極提供系統(tǒng)、全方位的債務(wù)解決方案。
本輪十只境內(nèi)債券重組中，融創(chuàng)遵循市場(chǎng)化化債思路，旨在通過減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)、恢復(fù)資本結(jié)構(gòu)和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，最大程度保護(hù)債權(quán)人的長(zhǎng)期利益，促進(jìn)多方共贏，從方案公布到重組完成，僅用了50余天。
此前公告顯示，融創(chuàng)的債務(wù)重組方案組合了現(xiàn)金要約收購(gòu)、股票及/或股票經(jīng)濟(jì)收益權(quán)兌付、以資抵債、留債展期四種選項(xiàng)，且無任何強(qiáng)制選項(xiàng)，為債權(quán)人提供了多元化收益及退出機(jī)制。對(duì)融創(chuàng)而言，此番預(yù)計(jì)可削降超過50%的境內(nèi)公司債務(wù)，留債部分最長(zhǎng)展期達(dá)9.5年，且5年內(nèi)不再有兌付壓力。
另據(jù)知情人士透露，考慮到目前市場(chǎng)情況并未達(dá)到此前預(yù)期，融創(chuàng)近期亦在尋求更全面的境外債綜合解決方案。
2024年實(shí)現(xiàn)交付17萬套
隨著化債推進(jìn)，融創(chuàng)在經(jīng)營(yíng)層面也呈現(xiàn)回穩(wěn)態(tài)勢(shì)。2024年，融創(chuàng)將保交房作為經(jīng)營(yíng)首要任務(wù)，在全國(guó)實(shí)現(xiàn)交付17萬套，近三年累計(jì)交付已超66.8萬套，連續(xù)兩年總交付量進(jìn)入行業(yè)前三。
新房市場(chǎng)上，融創(chuàng)的產(chǎn)品力獲得市場(chǎng)認(rèn)可。1月12日，上海壹號(hào)院二批次開盤當(dāng)日實(shí)現(xiàn)去化率超96%，銷售額達(dá)66億元。該項(xiàng)目年內(nèi)還將陸續(xù)推出200余套高層和總價(jià)過億的風(fēng)貌合院產(chǎn)品，總貨值近200億元。
財(cái)報(bào)顯示，截至2024年6月底，融創(chuàng)未售土儲(chǔ)貨值約為1.23萬億元，其中一、二線城市占比近七成。
截至1月21日，融創(chuàng)中國(guó)（HK1918）最新市值為154.5億港元，較此前低位有所回升。
