21世紀經(jīng)濟報道記者曹恩惠 上海報道

　　7月2日，A股光伏板塊迎來(lái)大漲。

　　數據顯示，截至收盤(pán)，雙良節能（600481）（600481.SH）、億晶光電（600537）（600537.SZ）、福萊特（601865）（601865.SH）、歐晶科技（001269）（001269.SZ）、賽伍技術(shù)（603212）（603212.SH）、通威股份（600438）（600438.SH）、亞瑪頓（002623）（002623.SZ）、凱盛新能（600876）（600876.SH）和金晶科技（600586）（600586.SH）等9只光伏股漲停，大全能源（688303.SH）漲幅超過(guò)15%，東方日升（300118）（300118.SZ）、艾羅能源（688717.SH）股價(jià)漲逾10%。此外，愛(ài)旭股份（600732）（600732.SH）、晶澳科技（002459）（002459.SZ）股價(jià)收漲超過(guò)7%，港股光伏公司協(xié)鑫科技（03800.HK）收盤(pán)股價(jià)上漲9%。

　　從所屬于產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節來(lái)看，今日股價(jià)大幅上漲的光伏公司以硅料和光伏輔材類(lèi)公司為主，部分光伏組件公司股價(jià)也實(shí)現大幅上漲，其原因或指向近期中央層面不斷釋放的整治無(wú)序競爭的信號。

　　整治無(wú)序競爭信號強烈

　　據新華社報道，中央財經(jīng)委員會(huì )第六次會(huì )議于7月1日上午召開(kāi)。會(huì )議強調，縱深推進(jìn)全國統一大市場(chǎng)建設，要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競爭，引導企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出；規范政府采購和招標投標，加強對中標結果的公平性審查；規范地方招商引資，加強招商引資信息披露。

　　而在6月29日，人民日報頭版發(fā)布文章《在破除“內卷式”競爭中實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展》指出，“要深化要素市場(chǎng)化配置改革，主動(dòng)破除地方保護、市場(chǎng)分割和‘內卷式’競爭�！薄罢�府有引導、行業(yè)有自律、企業(yè)有行動(dòng)，綜合整治‘內卷式’競爭就能穩步推進(jìn)、見(jiàn)到成效�！薄捌瞥�‘內卷式’競爭，是做強國內大循環(huán)、建設全國統一大市場(chǎng)的必然要求�！�

　　“我們認為，此次無(wú)論是中央政府層面還是黨媒層面提出的指示、觀(guān)點(diǎn)，重視程度更高，內容更具有針對性�！币晃还夥�行業(yè)分析人士在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪(fǎng)時(shí)指出，政策層面近期密集吹風(fēng)，引發(fā)資本市場(chǎng)對后續推出治理無(wú)序競爭實(shí)質(zhì)性措施的想象空間。

　　交銀國際分析團隊7月2日發(fā)布的快評則表示：“中央對光伏行業(yè)目前困境的重視程度進(jìn)一步提高，也已深刻了解困境成因并決心解決，后續針對性的實(shí)質(zhì)性政策有望出臺，光伏供給側將迎轉機�！�

　　21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，在上述進(jìn)一步整治無(wú)序競爭的聲音陸續釋放期間，光伏玻璃環(huán)節便傳來(lái)7月減產(chǎn)的消息。

　　據上海有色金屬網(wǎng)（SMM）報道，近日中國內地頭部光伏玻璃企業(yè)計劃自7月開(kāi)始集體減產(chǎn)30%，預計后續光伏玻璃7月產(chǎn)量降至45GW左右。7月1日晚間，光伏玻璃廠(chǎng)商亞瑪頓回應媒體時(shí)確認了光伏玻璃行業(yè)減產(chǎn)的消息屬實(shí)。而7月2日福萊特、亞瑪頓、凱盛新能、金晶科技等光伏玻璃廠(chǎng)商股價(jià)紛紛漲停，便從側面反映了資本市場(chǎng)積極擁抱光伏玻璃減產(chǎn)的消息。

　　在硅料環(huán)節，自過(guò)去一個(gè)多月硅料“收儲小作文”傳出以來(lái)，已有硅料頭部企業(yè)負責人確認了業(yè)內探討硅料環(huán)節去產(chǎn)能方案的真實(shí)性。在今年的SNEC展會(huì )期間，協(xié)鑫科技聯(lián)席CEO蘭天石在接受21世紀經(jīng)濟報道等媒體采訪(fǎng)時(shí)就指出：“光伏硅料企業(yè)‘以大收小’不是‘小作文’，是真實(shí)存在的，頭部企業(yè)正在做密切溝通和討論，也在給主管部門(mén)做匯報，在他們的指導下做這件事�！�

　　目前來(lái)看，頭部硅料企業(yè)對于“以大收小”整合方案持積極探討的態(tài)度。大全能源7月1日披露的投資者調研信息內容中提到：“針對光伏產(chǎn)業(yè)目前存在問(wèn)題與挑戰，主管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì )、產(chǎn)業(yè)企業(yè)相繼提出了多種探索方案，體現出了相關(guān)方對于行業(yè)勢必要實(shí)現健康發(fā)展的強烈意愿。作為產(chǎn)業(yè)主要的參與企業(yè)，公司始終保持積極支持、配合的態(tài)度，愿意參與和協(xié)同發(fā)揮各方優(yōu)勢，尋求解決之道�！�

　　光伏企業(yè)仍在突圍

　　大全能源判斷，今年下半年硅料價(jià)格仍將處于較低水平，但是當前N型致密料已接近頭部企業(yè)含稅現金成本附近，預計下探空間有限。

　　21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )（下稱(chēng)硅業(yè)分會(huì )）7月2日發(fā)布的硅料價(jià)格信息顯示，本周多晶硅N型復投料成交價(jià)格區間為3.40-3.80萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)3.47萬(wàn)元/噸，環(huán)比小幅回升0.87%；N型顆粒硅成交價(jià)格區間為3.30-3.40萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)維持在3.35萬(wàn)元/噸。

　　在硅業(yè)分會(huì )看來(lái)，本周多晶硅價(jià)格小幅上漲的一個(gè)原因，便是“國家相關(guān)部門(mén)多措并舉，包括推動(dòng)供給側結構調整打造‘產(chǎn)業(yè)命運共同體’，以及嚴控‘低于成本價(jià)銷(xiāo)售’內卷式競爭，供應和價(jià)格兩手抓，市場(chǎng)預期向好�！�

　　事實(shí)上，自2024年光伏行業(yè)發(fā)起“自律”行動(dòng)以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格整體止住前期價(jià)格大跌的勢頭，并不斷筑底，醞釀反彈態(tài)勢。

　　“我們認為行業(yè)自律是一個(gè)大家自發(fā)形成的一種良性競爭方式，我們對此是非常認同的。對我們自身來(lái)說(shuō)，第一個(gè)要兼顧到行業(yè)的發(fā)展，第二個(gè)要兼顧到自己的發(fā)展，來(lái)做適當地投入調整�！�TCL中環(huán)（002129）副總裁兼電池組件BG長(cháng)鞠霞此前在接受21世紀經(jīng)濟報道等媒體采訪(fǎng)時(shí)肯定了“行業(yè)自律”產(chǎn)生的積極效果，“產(chǎn)能規劃需匹配市場(chǎng)需求，技術(shù)儲備應前瞻布局�！�

　　不可否認的是，在當前光伏產(chǎn)業(yè)下行周期下，各大光伏企業(yè)都在尋找突破口。

　　“在產(chǎn)業(yè)鏈持續虧損的狀況下，光伏行業(yè)已步入深度整合期，缺乏競爭力的落后產(chǎn)能將逐步退出，從而推動(dòng)產(chǎn)能結構優(yōu)化，改善供需格局�！卑⑻厮构芾韺釉诮�期接受機構調研時(shí)表示，行業(yè)各公司正嘗試采取不同手段爭取突圍，例如新技術(shù)、新產(chǎn)品或海外優(yōu)勢渠道等方式，不過(guò)還需要一定時(shí)間驗證結果。