近日，蘋(píng)果公司CEO蒂姆·庫克宣布，國行iPhone Air手機將于10月22日正式發(fā)售。iPhone Air是一款完全取消了實(shí)體SIM卡槽的手機，是國內首款采用eSIM卡（嵌入式SIM卡）的智能手機。

　　iPhone Air在今年9月就已經(jīng)全球發(fā)布，但因為當時(shí)中國大陸市場(chǎng)的eSIM手機業(yè)務(wù)商用許可尚未落地而未能同步開(kāi)啟發(fā)售。

　　10月13日，中國聯(lián)通（600050）、中國移動(dòng)（600941）、中國電信（601728）等三大運營(yíng)商相繼宣布正式獲得開(kāi)展eSIM手機運營(yíng)服務(wù)商用試驗的批復，并在全國31個(gè)省區市同步開(kāi)通eSIM手機業(yè)務(wù)。這意味著(zhù)國內手機將正式邁入“無(wú)卡時(shí)代”，eSIM技術(shù)在正式從物聯(lián)網(wǎng)、智能穿戴領(lǐng)域向手機端延伸，邁入商用落地新階段。

　　隨著(zhù)eSIM技術(shù)商用的開(kāi)閘，國產(chǎn)品牌也正快速跟進(jìn)。10月16日，OPPO宣布全新發(fā)布的OPPO Find X9系列將推出支持eSIM的版本，開(kāi)售時(shí)間為今年11月。vivo、榮耀、華為都有eSIM手機相關(guān)規劃。

　　年底總數或將突破10億

　　eSIM技術(shù)將實(shí)體SIM卡功能集成到手機內置芯片中。相較于實(shí)體卡手機，eSIM有助于節省手機內部空間，推動(dòng)機身設計更輕薄、提升防水防塵性能，同時(shí)在套餐切換或號碼更換更為方便。

　　作為新事物，eSIM手機受到消費者追捧。據運營(yíng)商此前披露的數據，中國移動(dòng)在eSIM預約通道上線(xiàn)4小時(shí)內排隊人數突破15萬(wàn)；中國聯(lián)通截至10月13日晚的預約量也接近7萬(wàn)。

　　eSIM手機雖然在國內還屬于新事物，但從全球范圍來(lái)看，其應用已進(jìn)入規�；�階段。美國依托蘋(píng)果生態(tài)推動(dòng)智能手機eSIM滲透率快速提升；歐洲以車(chē)聯(lián)網(wǎng)為核心場(chǎng)景，受政策驅動(dòng)車(chē)載eSIM出貨量大幅增長(cháng)；日韓則是將eSIM作為物聯(lián)網(wǎng)基礎設施，在智能表計、工業(yè)傳感器等領(lǐng)域廣泛應用。

　　據GSMA Intelligence預測，到2025年年底，全球eSIM智能手機連接數將達到10億；而到2030年，這一數字將大幅增長(cháng)至69億，屆時(shí)eSIM將占據全球智能手機連接總數的76%。

　　中金公司（601995）表示，eSIM產(chǎn)業(yè)鏈是一個(gè)涉及芯片設計制造、平臺管理、運營(yíng)商服務(wù)、設備集成和最終應用的復雜生態(tài)系統。隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈對技術(shù)研究和應用探索深入，看好eSIM產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，加速成熟。

　　多家公司透露業(yè)務(wù)布局

　　A股市場(chǎng)上，除三大運營(yíng)商外，還有多家公司已布局eSIM業(yè)務(wù)多年。

　　紫光國微（002049）在投資者互動(dòng)平臺表示，公司是國內首家實(shí)現eSIM全球商用的芯片商，已成功推出并量產(chǎn)多款符合GSMA及國內通信標準的eSIM產(chǎn)品，并專(zhuān)門(mén)針對“AI+5G+eSIM”融合應用新場(chǎng)景完成了技術(shù)布局與產(chǎn)品儲備。

　　東信和平（002017）自主研發(fā)的嵌入式操作系統平臺和eSIM物聯(lián)網(wǎng)管理平臺系列產(chǎn)品成功獲得GSMA安全認證。

　　美格智能（002881）有成熟的eSIM解決方案，并且在4G/5G芯片平臺上都有大規模量產(chǎn)。

　　楚天龍（003040）的eSIM相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)已通過(guò)中國聯(lián)通產(chǎn)品備案，并積極跟進(jìn)其他通信運營(yíng)商的業(yè)務(wù)進(jìn)展。

　　萬(wàn)馬科技（300698）已經(jīng)持續多年開(kāi)展eSIM業(yè)務(wù)，是首個(gè)同時(shí)提供支持全系標準的eSIM方案提供商，目前已經(jīng)應用在車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

　　概念股年內大幅上漲

　　二級市場(chǎng)表現方面，據證券時(shí)報·數據寶統計，截至10月20日收盤(pán)，今年以來(lái)eSIM概念股平均上漲42.42%，大幅跑贏(yíng)同期上證指數。6股累計漲幅超50%，分別為恒寶股份（002104）、東信和平、澄天偉業(yè)（300689）、新恒匯（301678）、楚天龍、美格智能。

　　以最新收盤(pán)價(jià)與年內高點(diǎn)相比，不少概念股回撤顯著(zhù)，如宜通世紀（300310）、美格智能、廣和通（300638）、移為通信（300590）、恒寶股份、楚天龍、福日電子（600203）等回撤幅度均超30%。

　　機構關(guān)注度方面，數據寶統計，合計有14只eSIM概念股獲得券商機構“積極型”評級（含買(mǎi)入、增持、強烈推薦等），其中8股獲得10家以上機構評級，包括中興通訊（000063）、廣和通、中國電信、中國移動(dòng)、美格智能等。