12月8日晚，沐曦股份（688802）發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告。
公告顯示，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的繳款及配售工作已結(jié)束，參與戰(zhàn)略配售的投資者均按承諾參與了本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行股份數(shù)量為4010.00萬(wàn)股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為802.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。華泰創(chuàng)新投資有限公司、國(guó)家人工智能（885728）產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)等參與了本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
值得注意的是，此前參與摩爾線(xiàn)程（688795）戰(zhàn)略配售的投資者則包括中信證券（600030）投資有限公司、南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、中國(guó)保險(xiǎn)投資基金(有限合伙)等。
對(duì)比摩爾線(xiàn)程（688795）的最終戰(zhàn)略配售結(jié)果，可以發(fā)現(xiàn)天翼資本控股有限公司、深圳三快網(wǎng)絡(luò)科技有限公司參與了摩爾線(xiàn)程（688795）與沐曦股份（688802）兩家國(guó)產(chǎn)GPU熱門(mén)企業(yè)的戰(zhàn)略配售，兩家公司均為與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)。
沐曦股份網(wǎng)上搖號(hào)的中簽結(jié)果如下：
沐曦股份（688802）特別提示，投資者應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于2025年12月9日(T+2日)及時(shí)履行繳款義務(wù)：網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告于2025年12月9日(T+2日)16:00前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)公告履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)在2025年12月9日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司（399975）的相關(guān)規(guī)定。
公開(kāi)信息顯示，沐曦股份（688802）致力于自主研發(fā)全棧高性能GPU芯片及計(jì)算平臺(tái)，持續(xù)為國(guó)家人工智能（885728）公共算力平臺(tái)、運(yùn)營(yíng)商智算平臺(tái)、商業(yè)化智算中心等提供基礎(chǔ)算力底座，推動(dòng)人工智能（885728）賦能千行百業(yè)，并重點(diǎn)布局教科研、金融、交通、能源（850101）、醫(yī)療健康（159760）、大文娛等行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，主要產(chǎn)品包括用于智算推理的曦思N系列GPU、用于訓(xùn)推一體和通用計(jì)算的曦云C系列GPU，以及正在研發(fā)用于圖形渲染的曦彩G系列GPU。
2022年至2024年，沐曦股份（688802）營(yíng)業(yè)收入分別為42.64萬(wàn)元、5302.12萬(wàn)元、7.43億元，公司最近三年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率為4074.52%。公司2025年1月至9月的營(yíng)收同比增長(zhǎng)453.52%，達(dá)12.36億元。根據(jù)公司給出的前瞻測(cè)算，沐曦股份（688802）將最早于2026年達(dá)到盈虧平衡。
沐曦股份（688802）本次擬募集資金39.04億元，用于投資“新型高性能通用GPU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”“新一代人工智能（885728）推理GPU研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”和“面向前沿領(lǐng)域及新興應(yīng)用場(chǎng)景的高性能GPU技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”。
