AI眼鏡市場(chǎng)邁入規�；�增長(cháng)新階段。

　　12月9日上午臨近收盤(pán)時(shí)，上海滬工（603131）（603131）股價(jià)突然大漲，短短7分鐘內漲幅由不到1%，最高拉升至7.6%。該股屬于商業(yè)航天、衛星導航雙重概念。公司控股企業(yè)滬航衛星業(yè)務(wù)覆蓋衛星及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、設計、制造、銷(xiāo)售及租賃，與航天單位、上海衛星工程研究所下屬企業(yè)建立合作關(guān)系。

　　臨近上午收盤(pán)股價(jià)拉升的商業(yè)航天概念股還有中天火箭（003009）、航天智裝（300455）、航天智造（300446）、航宇微（300053）、上海瀚訊（300762）等。

　　消息面上，12月9日上午6時(shí)11分，長(cháng)征六號改運載火箭在太原衛星發(fā)射中心點(diǎn)火起飛，隨后將衛星互聯(lián)網(wǎng)低軌15組衛星送入預定軌道，發(fā)射任務(wù)取得圓滿(mǎn)成功。此外，長(cháng)征十二號甲計劃12月中下旬首飛。

　　谷歌首款搭載Gemini的

　　AI眼鏡將于2026年推出

　　當地時(shí)間12月8日，谷歌宣布其正著(zhù)手開(kāi)發(fā)兩種不同類(lèi)別的AI眼鏡：一類(lèi)配備顯示屏，另一類(lèi)則主打音頻功能。谷歌表示，第一款合作開(kāi)發(fā)的AI眼鏡將于2026年上市。三星電子、Warby Parker以及Gentle Monster是其早期硬件合作伙伴，但相關(guān)公司尚未展示最終設計方案。

　　谷歌還將攜手中國AR企業(yè)Xreal打造代號“Project Aura”的獨立眼鏡，運行同一套Android XR系統，無(wú)需手機即可工作，但必須外掛電池。谷歌當天還公布了數項面向三星Galaxy XR頭顯的軟件升級，包括一項“旅行模式”，可讓這款混合現實(shí)設備在汽車(chē)或飛機等移動(dòng)環(huán)境中正常使用。

　　近期，國產(chǎn)AI眼鏡品牌也陸續發(fā)布。11月底，阿里正式發(fā)布了夸克AI眼鏡S1、G1兩個(gè)系列共六款單品。12月3日，理想汽車(chē)正式發(fā)布其首款AI眼鏡Livis。

　　截至目前，國內已有小米、小度、雷鳥(niǎo)、聯(lián)想、天翼、樂(lè )奇等眾多品牌的產(chǎn)品進(jìn)入AI眼鏡市場(chǎng)，這些品牌背后的公司既有科技巨頭，也有通信運營(yíng)商，還有多家初創(chuàng )企業(yè)。

　　從供給側看，谷歌、阿里、小米、理想等“玩家”紛紛入局AI智能眼鏡。光大證券指出，其戰略卡位行為或將為消費電子行業(yè)帶來(lái)巨大的研發(fā)投入與明確的訂單預期，驅動(dòng)上游光波導模組、Micro-LED、SoC芯片等核心元器件技術(shù)快速迭代與成本下探。

　　2025年以來(lái)，AI眼鏡市場(chǎng)邁入規�；�增長(cháng)新階段。國際數據公司(IDC)預測，2025年全球智能眼鏡市場(chǎng)出貨量為1280萬(wàn)臺，同比增長(cháng)26%，其中中國智能眼鏡市場(chǎng)出貨量將達到275萬(wàn)臺，同比增長(cháng)107%。研究機構Wellsenn XR預測，AI眼鏡年銷(xiāo)量將在未來(lái)十年內突破5500萬(wàn)副，2035年更將達到14億副的驚人規模。

　　機構扎堆調研的概念股出爐

　　據證券時(shí)報·數據寶統計，A股市場(chǎng)已有超40只概念股涉及AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈。截至12月8日收盤(pán)，概念股合計A股市值超1.8萬(wàn)億元。今年以來(lái)AI眼鏡概念股平均上漲16.35%，江波龍（301308）、佰維存儲、領(lǐng)益智造（002600）、卓兆點(diǎn)膠、愷英網(wǎng)絡(luò )（002517）、宇瞳光學(xué)（300790）6股累計漲幅超50%。

　　江波龍2025年以來(lái)漲幅217.44%，排在第一位。公司是全球第二大獨立存儲器企業(yè)及中國最大的獨立存儲器企業(yè)。今年前三季度，公司實(shí)現凈利潤7.13億元，同比增長(cháng)27.95%。公司新一代超薄ePOP4x及超小尺寸eMMC實(shí)現了同一性能和容量標準下更高的集成度，已規模應用于多家國內國際一線(xiàn)廠(chǎng)商的智能眼鏡、智能手表產(chǎn)品中。

　　從機構關(guān)注情況來(lái)看，數據寶統計，截至12月8日，今年以來(lái)機構調研10次以上的AI眼鏡概念股有9只，如江波龍、隆利科技（300752）、億道信息（001314）、安凱微、佰維存儲等。江波龍年內累計獲調研56次，高居榜首。

　　隆利科技年內累計獲調研34次，排在第二位。公司布局了AI眼鏡精密結構件、AR眼鏡光學(xué)系統Micro-LED+光波導技術(shù)等新興產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，目前正處于研發(fā)階段。公司近日接受機構調研時(shí)透露，公司的LIPO技術(shù)產(chǎn)品目前處于產(chǎn)能、良率爬坡階段，已在小米手環(huán)10、vivoX300 Pro手機、魅族22手機等機型上應用。

　　億道信息年內累計獲調研24次，排在第三位。公司的AI眼鏡解決方案已迭代至SW3035，已得到多家品牌客戶(hù)的認可并已逐步批量出貨。

　　資金面上，數據寶統計，截至12月8日，12月以來(lái)融資凈買(mǎi)入超1億元的AI眼鏡概念股有6只，分別是領(lǐng)益智造、中國移動(dòng)（600941）、鵬鼎控股（002938）、中國聯(lián)通、佰維存儲、歌爾股份（002241）。