今天，中際旭創(chuàng )、勝宏科技、新易盛成交額超200億元
今天，A股分化。截至收盤(pán)，上證指數下跌0.37%，深證成指下跌0.39%，創(chuàng )業(yè)板指上漲0.61%。
圖片來(lái)源：同花順
算力產(chǎn)業(yè)鏈中，今天龍頭股的表現引人關(guān)注，中際旭創(chuàng )（300308）、勝宏科技（300476）、工業(yè)富聯(lián)（601138）等龍頭股大漲，其中中際旭創(chuàng )、勝宏科技、新易盛（300502）成交額均超200億元，居A股前三位。
第一上海證券表示，光模塊產(chǎn)業(yè)的供需格局持續緊張，主要源于Nvidia GB300服務(wù)器出貨以及VR200服務(wù)器進(jìn)展超預期，VR架構下單芯片光模塊配比從GB架構下的1:2.5增至1:5。此外，谷歌TPU需求持續上修，帶動(dòng)1.6T光模塊需求攀升。
樂(lè )觀(guān)預期情況下，2026年1.6T光模塊的出貨超過(guò)2500萬(wàn)只，800G預期出貨超過(guò)5500萬(wàn)只。未來(lái)，隨著(zhù)算力往大集群發(fā)展，通信的需求將出現指數級增長(cháng)，從而帶動(dòng)光通信行業(yè)在A(yíng)I時(shí)代景氣度的持續性超預期。在當前階段，龍頭廠(chǎng)商有望憑借技術(shù)創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)鏈保供以及下一代技術(shù)預研，形成強者恒強的格局。
大消費今天表現活躍，乳業(yè)、零售、影視院線(xiàn)、飲料制造等板塊上漲。
分析人士表示，食品飲料行業(yè)的新需求、新業(yè)態(tài)的結構性增長(cháng)路徑表現清晰。一是功能食品賽道景氣更優(yōu)；二是量販等新興渠道紅利仍存。同時(shí)，行業(yè)剛需托底效應已顯現，啤酒、乳業(yè)、飲料等傳統行業(yè)的龍頭企業(yè)穩健經(jīng)營(yíng)，份額企穩回升甚至加速收獲份額。
國信證券表示，2026年看多食品飲料板塊。有以下判斷：一是紅利屬性體現，估值仍有空間。二是C端消費仍是行業(yè)基本盤(pán)，但B端和商務(wù)場(chǎng)景或復蘇更快。
國投證券表示，展望2026年，從飲料賽道視角，優(yōu)先布局品類(lèi)仍有較大增長(cháng)空間的功能飲料，把握包裝水賽道的競爭格局變化機遇，關(guān)注區域性飲料新品是否起勢。其中，減糖型功能飲料有望逐步發(fā)力。
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