大消息！A股，下周一個(gè)重磅機會(huì )
繼商業(yè)航天后，又一個(gè)大風(fēng)口來(lái)了。
據華爾街見(jiàn)聞援引媒體報道，英偉達計劃于下周舉辦一場(chǎng)非公開(kāi)的閉門(mén)峰會(huì )。這場(chǎng)會(huì )議的核心議題，是探討并解決可能阻礙人工智能發(fā)展的“數據中心電力短缺”問(wèn)題。
此次峰會(huì )的召開(kāi)，釋放一個(gè)強烈信號，即能源短缺正切實(shí)影響著(zhù)那些使用英偉達芯片構建AI設施的公司。
電力短缺到什么程度？
美國電力設備龍頭GE Vernova宣布提高未來(lái)數年業(yè)績(jì)指引、翻倍股息后，股價(jià)創(chuàng )歷史新高。
GE Vernova首席執行官在投資者日上披露，隨著(zhù)大型數據中心建設推動(dòng)電力需求上升，公司預計到年底將簽署80吉瓦的聯(lián)合循環(huán)燃氣輪機銷(xiāo)售合同。公司的燃氣輪機已經(jīng)賣(mài)光了截至2028年的所有產(chǎn)能，2029年的產(chǎn)能也已經(jīng)賣(mài)到只剩10%了。
自2024年3月從通用電器分拆獨立后，GE Vernova股價(jià)已經(jīng)翻了6倍。如今，燃氣輪機板塊的投資熱已從美股傳導到A股。
儲能、鋰電及上游材料都已經(jīng)大幅炒作，燃氣輪機作為低位細分，目前才剛剛啟動(dòng)。該關(guān)注誰(shuí)呢？
越聲理財團隊深度研究后，找到4家龍頭。
其中一家，是高溫合金葉片全流程供應商，專(zhuān)注燃氣輪機+航空發(fā)動(dòng)機，在手訂單大幅增長(cháng)。
還有一家更厲害。
高溫合金產(chǎn)品的細分龍頭，取得《航空航天質(zhì)量管理體系認證證書(shū)》等資質(zhì)證書(shū)。
技術(shù)上看，是十分罕見(jiàn)的低位股，即將突破收斂三角形。
它是誰(shuí)呢？
0人
