深交所曬出“十四五”成績(jī)單
服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)直接融資超12萬億元
累計(jì)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)直接融資規(guī)模超12萬億元，新增上市公司649家，IPO募集資金6023億元……2月27日，深交所披露“十四五”成績(jī)單。
五年來，深交所一體推進(jìn)防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)監(jiān)管、促高質(zhì)量發(fā)展，突出強(qiáng)本強(qiáng)基、嚴(yán)監(jiān)嚴(yán)管，增強(qiáng)制度包容性、適應(yīng)性，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)功能“六大提升”，助力中國式現(xiàn)代化新征程邁出穩(wěn)健步伐。
股債齊發(fā)力
助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)向“新”而行
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“十四五”期間，深交所累計(jì)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)直接融資規(guī)模超12萬億元，較“十三五”增長(zhǎng)22%，特別是在服務(wù)科技創(chuàng)新、支持新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展方面進(jìn)一步加力提效。其中，債券市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)直接融資規(guī)模超10萬億元，較“十三五”增長(zhǎng)52%，債券托管量增長(zhǎng)54%。
以創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制、全面實(shí)行注冊(cè)制、主板和中小板合并等改革為牽引，深市形成“主板+創(chuàng)業(yè)板”的市場(chǎng)格局。通過健全支持科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行上市等制度安排，設(shè)立多元包容的上市條件，允許未盈利企業(yè)、特殊股權(quán)結(jié)構(gòu)企業(yè)、紅籌企業(yè)上市，深交所的上市制度更加包容創(chuàng)新，為更好服務(wù)不同階段優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)利用資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
“十四五”期間，深交所新增上市公司649家，IPO募集資金6023億元，較“十三五”增長(zhǎng)58%，其中高新技術(shù)企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)占比均超八成，專精特新（885929）企業(yè)占比從38%提升至46%，近半數(shù)公司屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
深市公司持續(xù)加碼研發(fā)投入，成為發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要力量。從“十三五”末至“十四五”末，深市公司研發(fā)投入從4613億元升至7727億元，累計(jì)形成專利成果119.63萬項(xiàng)，年均增長(zhǎng)率分別達(dá)13.76%、35.24%。創(chuàng)業(yè)板公司平均研發(fā)強(qiáng)度5.03%，較“十四五”初期增長(zhǎng)0.41個(gè)百分點(diǎn)。比亞迪（002594）、寧德時(shí)代（300750）等7家企業(yè)躋身“百億研發(fā)俱樂部”。
先進(jìn)制造（883433）、數(shù)字經(jīng)濟(jì)（885976）、綠色低碳三大領(lǐng)域在此集聚，并逐步形成領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。深市目前共有1388家三大領(lǐng)域上市公司，市值合計(jì)26.95萬億元，較“十四五”初期增長(zhǎng)48.63%。其中，創(chuàng)業(yè)板形成新一代信息技術(shù)、新能源（850101）、醫(yī)藥生物和高端設(shè)備制造等四大萬億級(jí)市值優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈集群，已發(fā)展成為高成長(zhǎng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市聚集地、高質(zhì)量民營(yíng)企業(yè)發(fā)展主陣地、高水平創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)動(dòng)能策源地。
債券和REITs市場(chǎng)也是深交所服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展、滿足投資者多元投資配置需求的重要平臺(tái)，“十四五”期間，深交所持續(xù)推動(dòng)公司（企業(yè)）債券、利率債、資產(chǎn)證券化和REITs協(xié)同發(fā)展，債券市場(chǎng)規(guī)模和創(chuàng)新產(chǎn)品矩陣穩(wěn)步擴(kuò)大，創(chuàng)新活力持續(xù)提升。
“十四五”期間，深市累計(jì)發(fā)行特色創(chuàng)新產(chǎn)品1.8萬億元，較“十三五”增長(zhǎng)70%，約8900億元流向金融“五篇大文章”領(lǐng)域。其中，科技創(chuàng)新債券發(fā)行近3700億元，知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化市場(chǎng)份額占比近九成。
多層次REITs市場(chǎng)也在擴(kuò)容擴(kuò)圍?！笆奈濉逼陂g，深交所推動(dòng)公募REITs、機(jī)構(gòu)間REITs、Pre-REITs協(xié)同發(fā)展，穩(wěn)步推出清潔能源（850101）、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、水利（885572）設(shè)施、數(shù)據(jù)中心等“全國首批首單”REITs。目前深市上市REITs共26只，有力促進(jìn)了存量資產(chǎn)的盤活、新增投資的帶動(dòng)。
境內(nèi)外中長(zhǎng)期資金加速流入
市場(chǎng)韌性穩(wěn)步提升
“十四五”期間，深交所著力推動(dòng)投融資協(xié)調(diào)發(fā)展，持續(xù)增強(qiáng)市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性，提升市場(chǎng)韌性。五年間，機(jī)構(gòu)投資者持有深市A股流通市值增長(zhǎng)30%，境內(nèi)外中長(zhǎng)期資金加速入市，深證成指（399001）年化波動(dòng)率22.1%，較“十三五”下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。
上市公司重質(zhì)量、重回報(bào)的市場(chǎng)氛圍加速形成。深交所深入開展“上市公司質(zhì)量回報(bào)雙提升”專項(xiàng)行動(dòng)，支持上市公司利用資本市場(chǎng)工具做優(yōu)做強(qiáng)?！笆奈濉逼陂g，深市公司營(yíng)業(yè)收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率9.1%，研發(fā)投入超過3萬億元?，F(xiàn)金分紅超2.2萬億元，較“十三五”增長(zhǎng)103%，一年多次分紅成為常態(tài)?；刭徑痤~上限超過4250億元，主動(dòng)回購金額較“十三五”增長(zhǎng)近1倍。重大資產(chǎn)重組超200單，交易金額近7000億元。“并購六條”發(fā)布以來，新增籌劃重大資產(chǎn)重組154單，涉及金額超3000億元，其中收購新質(zhì)生產(chǎn)力標(biāo)的占比近七成。
中長(zhǎng)期資金入市規(guī)模也實(shí)現(xiàn)突破性提升。截至“十四五”末，深市ETF產(chǎn)品規(guī)模合計(jì)1.79萬億元，較“十四五”初期增長(zhǎng)8倍。其中，“創(chuàng)業(yè)板系列”ETF總規(guī)模達(dá)2823億元，債券ETF規(guī)模達(dá)2266億元，分別增長(zhǎng)3倍和36倍，千億、百億級(jí)基金產(chǎn)品超過40只?！笆奈濉逼陂g，深市新增創(chuàng)業(yè)板、中證500（399905）和深證100ETF（159901）期權(quán)，實(shí)現(xiàn)從單一品種到多品種的重要跨越?！笆奈濉蹦跈?quán)產(chǎn)品日均成交規(guī)模突破200萬張，較“十四五”初期增長(zhǎng)近6倍，風(fēng)險(xiǎn)管理功能有效發(fā)揮。
伴隨著跨境交易便利度越來越高，境外資金參與度持續(xù)提升?！笆奈濉逼陂g，深港通累計(jì)成交110萬億元，較“十三五”增長(zhǎng)3.5倍。ETF互通覆蓋日本、新加坡、巴西以及中國香港等地，創(chuàng)業(yè)板相關(guān)ETF登陸全球10余家交易所，創(chuàng)業(yè)板50ETF（159682）-DR作為境內(nèi)首只以存托憑證形式“出海（885840）”的ETF產(chǎn)品在泰國上市。
