今日早盤，A股主要股指集體復蘇，Micro LED（884095）、ai應用（886108）、光刻機（886054）等科技題材集體大漲，帶動創(chuàng)業(yè)板指（399006）、科創(chuàng)綜指（1B0680）漲超2%。
截至午間休市，上證指數(shù)（1A0001）報4116.77點，漲0.84%；深證成指（399001）漲1.67%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）漲2.43%，科創(chuàng)綜指（1B0680）漲2.33%。滬深北三市超4500只個股上漲。
Micro LED概念爆發(fā)
早盤，光學光電子（881122）板塊爆發(fā)，申萬光學光電子（881122）指數(shù)半日上漲6.26%，龍騰光電（688055）、聚燦光電（300708）、華燦光電（300323）、聚飛光電（300303）、雷曼光電（300162）等9只相關(guān)個股收獲20%幅度漲停。
光學光電子板塊早盤漲幅排名
消息面上，高科技產(chǎn)業(yè)研究機構(gòu)TrendForce集邦咨詢發(fā)布報告表示，隨著生成式AI興起，數(shù)據(jù)中心對高速傳輸?shù)男枨蟪掷m(xù)提升，原先應用在機柜內(nèi)（Intra-Rack）短距傳輸?shù)你~纜方案，將在傳輸密度與節(jié)能上面臨嚴峻挑戰(zhàn)。相比之下，Micro LED（884095） CPO方案的單位傳輸能耗較低，可大幅降低整體能耗至銅纜方案的5%，有望憑節(jié)能優(yōu)勢成為光互連替代方案。
TrendForce集邦咨詢表示，在追求高傳輸速率的前提下，由于傳統(tǒng)銅纜能耗超過10 pJ/bit，將使得整體系統(tǒng)能耗大幅增加，促使產(chǎn)業(yè)鏈加速“光進銅退”。以1.6 Tbps光通訊產(chǎn)品為例，現(xiàn)行光收發(fā)模組功耗高達約30W；若采用Micro LED（884095） CPO架構(gòu)，因單位傳輸功耗顯著降低，整體功耗有望降低至1.6W左右，可大幅改善功效與散熱壓力。
鋰礦概念反彈
早盤，資源品主線延續(xù)分化態(tài)勢，鋰礦板塊表現(xiàn)強勢，西藏城投（600773）盤中觸及漲停，截至午盤上漲6.59%，永興材料（002756）漲超5%，寧德時代（300750）漲超3%。
鋰礦板塊早盤漲幅排名
廣期所碳酸鋰期貨早盤反彈，主力合約半日上漲4.73%，最新價報158480元/噸。
方正證券（601901）研報表示，津巴布韋礦業(yè)部2月宣布立即暫停所有原礦及鋰精礦出口（含在途貨物），加強礦產(chǎn)監(jiān)管與問責，未來僅持有效采礦權(quán)及獲批選礦廠的企業(yè)具備出口資格，禁止代理及第三方貿(mào)易商出口。津巴布韋暫停鋰精礦出口的政策目的是迫使當?shù)劁嚨V企業(yè)加快建設硫酸鋰工廠，以發(fā)展當?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈，短期內(nèi)供給端的沖擊將利好鋰價上行。國內(nèi)方面，隨著春節(jié)假期結(jié)束，儲能（885921）景氣度增長和動力電池走出低谷，鋰鹽的去庫節(jié)奏將會保持，看好節(jié)后碳酸鋰價格上行，建議關(guān)注鋰板塊投資價值。
