存儲芯片概念股異動！
今日，在A股市場上，存儲芯片（886042）概念股集體拉升，板塊指數(shù)漲幅一度超過3%。截至發(fā)稿，強(qiáng)一股份（688809）20%漲停，亞威股份（002559）、沃格光電（603773）、石英股份（603688）10%漲停，深科達(dá)（688328）、佰維存儲（688525）漲超12%，東芯股份（688110）、富滿微（300671）漲超10%，國芯科技（688262）漲超9%。
當(dāng)天，在韓國股票市場上，存儲芯片（886042）龍頭三星電子、SK海力士也大幅反彈，盤中漲幅均超過10%。
日前，有韓國媒體稱，第一季度，三星電子DRAM價(jià)格漲幅已從70%上調(diào)至100%。業(yè)內(nèi)估計(jì)，SK海力士和美光科技（MU）的價(jià)格漲幅也會相近。市場分析人士指出，DRAM價(jià)格持續(xù)大漲，對存儲芯片（886042）板塊構(gòu)成利好。
DRAM漲價(jià)100%
據(jù)韓國媒體《Etnews》報(bào)道，三星電子已確認(rèn)，第一季度DRAM價(jià)格漲幅為100%，這較今年1月協(xié)商的70%漲幅擴(kuò)大約30個百分點(diǎn)。
人工智能（885728）（AI）普及導(dǎo)致內(nèi)存需求爆炸式增長，DRAM價(jià)格每月都在變動。據(jù)行業(yè)報(bào)告，三星電子于3月4日與主要客戶敲定了第一季度的DRAM供應(yīng)價(jià)格。服務(wù)器、PC及移動端通用DRAM均價(jià)較上季度上漲約100%，價(jià)格較去年四季度翻倍；部分客戶及產(chǎn)品的漲幅甚至超過100%。
報(bào)道稱，業(yè)內(nèi)知情人士透露，“三星電子已完成DRAM供應(yīng)價(jià)格的談判，部分海外客戶已經(jīng)交了定金，并根據(jù)1月至2月間的價(jià)格變化，進(jìn)行了進(jìn)一步的調(diào)整?！?/p>
1月份，三星電子的DRAM漲幅為70%，NAND漲幅約為100%。當(dāng)時(shí)，這一漲幅在行業(yè)內(nèi)也引起了巨大反響。盡管內(nèi)存價(jià)格大幅上漲，但想要購買的客戶已經(jīng)排起了長隊(duì)。據(jù)報(bào)道，一些海外大型科技公司已來到韓國，并聯(lián)系了三星電子等存儲器制造商，提前確保供應(yīng)。
考慮到供應(yīng)能力，三星電子正持續(xù)與客戶協(xié)商價(jià)格。分析顯示，即使在供應(yīng)討論期間需求也激增，1月后價(jià)格進(jìn)一步上漲。往常，像DRAM這樣的內(nèi)存供應(yīng)合同每年都簽訂。由于近期供應(yīng)短缺，存儲器制造商開始簽訂季度合約，但隨著價(jià)格快速變化，他們現(xiàn)在不得不考慮按月計(jì)。
據(jù)悉，三星電子并不是唯一一家持續(xù)推高內(nèi)存價(jià)格的公司。報(bào)道援引業(yè)內(nèi)人士消息稱，SK海力士與美光科技（MU）同樣以相近價(jià)格漲幅完成一季度供貨合同談判。三大內(nèi)存廠商集體提價(jià)的格局已基本成型。
全球?qū)?span>人工智能（885728）基礎(chǔ)設(shè)施投資的擴(kuò)張導(dǎo)致了這一現(xiàn)象。隨著數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商大規(guī)模部署AI芯片，支撐算力運(yùn)行的高帶寬內(nèi)存（HBM）需求急劇攀升。三星電子、SK海力士及美光科技（MU）紛紛將產(chǎn)能向HBM傾斜，導(dǎo)致面向服務(wù)器、PC及移動終端的通用DRAM供給受到明顯擠壓。
在存儲漲價(jià)的背景下，A股部分公司業(yè)績大幅增長。佰維存儲（688525）3月3日晚間公告，經(jīng)初步測算，公司預(yù)計(jì)2026年1—2月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入40億元至45億元，同比增長340%至395%；歸母凈利潤15億元至18億元，同比增長921.77%至1086.13%。
佰維存儲（688525）表示，2026年存儲行業(yè)迎來高度景氣周期（883436），AI算力與國產(chǎn)替代驅(qū)動RAM/NAND價(jià)格持續(xù)上漲，行業(yè)供不應(yīng)求，公司受益顯著。同時(shí)，為提高公司產(chǎn)品在AI時(shí)代的市場競爭力，公司持續(xù)加大芯片設(shè)計(jì)、解決方案、先進(jìn)封測及測試設(shè)備等領(lǐng)域的投入力度。
二季度價(jià)格將繼續(xù)上漲
《ETNews》指出，隨著人工智能（885728）的持續(xù)增長，內(nèi)存價(jià)格上漲預(yù)計(jì)將持續(xù)一段時(shí)間。
英偉達(dá)（NVDA）——全球最大的人工智能（885728）半導(dǎo)體（881121）芯片公司，于上個月25日打破了創(chuàng)紀(jì)錄的業(yè)績，駁斥了人工智能（885728）泡沫理論。市場調(diào)研公司Gartner預(yù)測，今年DRAM與固態(tài)硬盤（SSD）價(jià)格合計(jì)將較上年上漲約130%。
一位業(yè)內(nèi)人士表示：“DRAM和NAND價(jià)格將在第二季度繼續(xù)上漲，漲幅可能會放緩，但價(jià)格上漲本身是不可避免的。”對于下游客戶而言，內(nèi)存采購成本的持續(xù)攀升，將進(jìn)一步推高服務(wù)器及終端設(shè)備的整體成本結(jié)構(gòu)。
不過，韓國執(zhí)政黨立法委員金英培（Kim Young-bae）3月5日表示，韓國芯片行業(yè)擔(dān)心，伊朗危機(jī)的長期化可能會使大型科技公司在中東建立人工智能（885728）數(shù)據(jù)中心的計(jì)劃受挫，從而拖累強(qiáng)勁的芯片需求。
金英培表示，芯片行業(yè)還擔(dān)心伊朗危機(jī)可能會擾亂來自中東的一些關(guān)鍵芯片制造材料（如氦氣）的供應(yīng)。氦氣是半導(dǎo)體（881121）生產(chǎn)過程中熱管理的關(guān)鍵，目前尚無可行替代品。金英培是在與三星電子等公司的高管以及商業(yè)和貿(mào)易團(tuán)體會面后發(fā)表上述評論的。
韓國芯片制造商SK海力士在一份聲明中表示，該公司擁有充足的氦氣庫存，預(yù)計(jì)采購不會中斷。三星電子則未發(fā)表評論。
業(yè)內(nèi)人士稱，由于中東地緣政治緊張局勢已持續(xù)數(shù)年，芯片制造商已使其材料采購來源多樣化，且許多公司已提前采購作為預(yù)防措施。
