今日，受外圍市場(chǎng)劇烈下跌影響，A股跟隨低開(kāi)，但隨后觸底反彈，深證成指（399001）14000點(diǎn)失而復(fù)得，上證指數(shù)（1A0001）、上證50（1B0016）等均收出帶長(zhǎng)下影線的十字陰線。超4000只個(gè)股下跌，成交放大至2.67萬(wàn)億元。
盤(pán)面上，油氣開(kāi)采（884016）、算力租賃（886050）、電網(wǎng)設(shè)備（881278）、人工智能（885728）等板塊表現(xiàn)活躍，化纖、航空機(jī)場(chǎng)、航運(yùn)港口、通信設(shè)備（881129）等板塊跌幅居前。
數(shù)據(jù)顯示，計(jì)算機(jī)獲得逾163億元主力資金凈流入，電力（562350）設(shè)備獲得逾129億元凈流入，公用事業(yè)獲得逾39億元凈流入，基礎(chǔ)化工（850102）、傳媒、石油石化、煤炭（850105）等也均獲得超20億元凈流入。交通運(yùn)輸、電子、通信均遭主力資金凈流出超30億元。
個(gè)股方面，寶豐能源（600989）獲得逾29億元主力資金凈流入，拓維信息（002261）獲得逾28億元凈流入，比亞迪（002594）獲得逾22億元凈流入，中國(guó)能建（601868）獲得逾20億元凈流入，陽(yáng)光電源（300274）、中國(guó)長(zhǎng)城（000066）、云賽智聯(lián)（600602）等13股也獲得超10億元凈流入。
展望后市，國(guó)泰海通（601211）指出，美以伊沖突引發(fā)能源（850101）與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)，沖突的不可預(yù)測(cè)性仍將影響風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，但情緒沖擊有望驅(qū)弱，全國(guó)兩會(huì)、智能體部署均為主題交易提供新線索，把握市場(chǎng)波動(dòng)與分歧中的布局機(jī)會(huì)。推薦電力（562350）電網(wǎng)、油氣開(kāi)發(fā)、新型儲(chǔ)能（885921）與綠氫、核聚變能等未來(lái)能源（850101）；推薦受益Token調(diào)用量提升的國(guó)產(chǎn)大模型公司；推薦滲透率持續(xù)提升的國(guó)產(chǎn)算力芯片。
中航證券認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)焦點(diǎn)在于沖突的持續(xù)時(shí)間，目前市場(chǎng)普遍認(rèn)為特朗普此前提出的四到五周是一個(gè)重要的觀測(cè)點(diǎn)。但復(fù)盤(pán)發(fā)現(xiàn)，局部地緣沖突無(wú)論沖突持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)短，若僅情緒沖擊，則沖突開(kāi)始后對(duì)于A股的影響時(shí)間大致為一至兩周，情緒影響結(jié)束后A股將迎來(lái)一波約兩周的修復(fù)，然后回歸原本走勢(shì)。關(guān)注資源品及周期（883436）性行業(yè)的機(jī)會(huì)。
市場(chǎng)熱點(diǎn)方面，算力概念股午后放量走強(qiáng)，算力租賃（886050）方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)一度漲近3%。宏景科技（301396）、青云科技（688316）、順網(wǎng)科技（300113）等午后強(qiáng)勢(shì)20%漲停，中國(guó)長(zhǎng)城（000066）、拓維信息（002261）等亦在尾盤(pán)直線拉漲停。
數(shù)據(jù)中心、東數(shù)西算、大數(shù)據(jù)、華為算力等相關(guān)板塊午后也紛紛發(fā)力上攻，鴻博股份（002229）、智微智能（001339）、美利云（000815）、云賽智聯(lián)（600602）等批量漲停。
日前，ai智能體（886099）框架OpenClaw強(qiáng)勢(shì)登頂開(kāi)源項(xiàng)目榜首，成為歷史下載量最大的開(kāi)源軟件。
據(jù)最新報(bào)道，騰訊（K80700）旗下全場(chǎng)景ai智能體（886099）WorkBuddy正式上線。該產(chǎn)品因其能力與當(dāng)前火熱的“小龍蝦”O(jiān)penClaw類(lèi)似，被業(yè)界視為騰訊（K80700）版“小龍蝦”。
據(jù)介紹，WorkBuddy部署簡(jiǎn)便，無(wú)需復(fù)雜配置，從下載安裝到與企業(yè)微信連接，最快可在1分鐘內(nèi)完成。此外，它還能接入QQ、飛書(shū)、釘釘?shù)裙ぞ摺?/p>
電網(wǎng)設(shè)備（881278）近來(lái)持續(xù)逆市走強(qiáng)，板塊指數(shù)今日再度放量漲逾2%，連續(xù)第3日創(chuàng)歷史新高（883911）。派諾科技盤(pán)中觸及30%漲停，澤宇智能（301179）20%漲停，順鈉股份（000533）高開(kāi)后秒速封板，連續(xù)第4日漲停，南網(wǎng)科技（688248）、三變科技（002112）等亦強(qiáng)勢(shì)漲?；驖q超10%。
虛擬電廠（886004）、智能電網(wǎng)（885311）、特高壓（885425）等相關(guān)板塊均逆市活躍，銀星能源（000862）、正泰電器（601877）、國(guó)電南自（600268）、太陽(yáng)電纜（002300）等批量漲停。
電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）近來(lái)持續(xù)獲資金搶籌，僅3月以來(lái)份額激增逾31億份，今年以來(lái)份額更是由去年底的26億份，暴增至目前逾151億份，增長(zhǎng)幅度高達(dá)逾480%。
長(zhǎng)城證券（002939）表示，海外電網(wǎng)設(shè)備（881278）供應(yīng)限制為中國(guó)相關(guān)企業(yè)出海（885840）提供機(jī)遇：美國(guó)變壓器的交付周期（883436）已經(jīng)從50 周延長(zhǎng)至 120 周以上。中國(guó)電網(wǎng)設(shè)備（881278）相關(guān)企業(yè)在交付時(shí)間、技術(shù)、成本等方面具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)，變壓器等設(shè)備的出口訂單有望持續(xù)受益。
