折疊屏（885809）產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展拐點。
通信電子板塊大幅反彈
3月10日，A股各主要指數(shù)反彈，上證指數(shù)（1A0001）重回4100點上方?？萍脊擅蜐q，通信指數(shù)漲超4%，電子指數(shù)漲超3%。部分權重股漲勢較大，通信行業(yè)的天孚通信（300394）漲超10%，長飛光纖（601869）漲停，亨通光電（600487）、中際旭創(chuàng)（300308）、新易盛（300502）等個股漲超3%；電子行業(yè)的東山精密（002384）漲停，勝宏科技（300476）、立訊精密（002475）等個股大漲超6%。
10多只通信、電子股股價創(chuàng)出歷史新高，包括東山精密（002384）、佰維存儲（688525）、源杰科技（688498）等。其中，源杰科技（688498）（688498）重回900元上方，收報917.86元/股，創(chuàng)歷史新高（883911），進一步逼近千元大關，僅次于貴州茅臺（600519）和寒武紀-U（688256），為A股第三高價股。公司已完成十倍股之旅，2024年9月該股不足80元，低點以來漲幅接近11倍。
通信、電子板塊攜手大漲，或多或少與近期火爆的“龍蝦”有關。市場分析認為，OpenClaw直接帶動Token消耗、算力需求激增，產(chǎn)業(yè)鏈傳導下，通信板塊或將直接受益。同時，本地化部署帶動了主機的銷量激增，蘋果（AAPL）Mac mini M4主機憑借良好的性能，以及在內(nèi)存價格高漲時并未提價的價格優(yōu)勢，一機難求，引發(fā)消費（883434）者搶購潮，產(chǎn)品在官網(wǎng)等渠道已售罄，利好蘋果（AAPL）產(chǎn)業(yè)鏈。
折疊屏傳來大消息
蘋果（AAPL）產(chǎn)業(yè)鏈近期利好密集釋放，成為市場關注的焦點。蘋果（AAPL）公司近期披露的財報表現(xiàn)亮眼，為產(chǎn)業(yè)鏈復蘇注入強勁信心。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2025年蘋果（AAPL）再度創(chuàng)下年度出貨新高，其中iPhone出貨量達2.406億部，同比增長7%，已連續(xù)第三年穩(wěn)居全球智能手機出貨量榜首，彰顯其在全球高端手機市場的絕對主導地位。
更具行業(yè)風向標意義的是，蘋果（AAPL）首款折疊屏（885809）手機iPhone Fold將于今年下半年正式發(fā)布，近期項目推進傳來重大消息。據(jù)悉，蘋果（AAPL）內(nèi)部對這款旗艦機型的市場表現(xiàn)抱有極高期待，已大幅上調(diào)供應鏈備貨量，較原計劃提升20%。如此大幅度的備貨調(diào)整，在近年蘋果（AAPL）新品籌備中實屬罕見，既體現(xiàn)了公司對這款折疊屏（885809）新機的高度重視，也釋放出其對折疊屏（885809）市場增長潛力的強勁信心，有望進一步帶動產(chǎn)業(yè)鏈相關環(huán)節(jié)迎來量價齊升的機遇。
愛建證券表示，折疊屏（885809）手機是智能手機領域核心創(chuàng)新品類，以鉸鏈、柔性顯示模組為核心組件，有效平衡了大屏體驗與設備便攜性的核心矛盾，樂觀預測下2026年蘋果（AAPL）折疊屏（885809）手機銷量有望達1400萬臺。愛建證券認為，iPhone本身的高端定位和巨大銷售體量將有望帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈迎來高速發(fā)展拐點。
機構積極關注折疊屏概念股
近期，機構研報標題提及折疊屏（885809）的A股公司主要有藍思科技（300433）、創(chuàng)世紀（300083）、精研科技（300709）等。
愛建證券表示，藍思科技（300433）是全球智能終端全產(chǎn)業(yè)鏈一站式精密制造解決方案服務商，公司主要聚焦手機玻璃加工，同時具備多種材料的整合能力。隨著iPhone手機步入創(chuàng)新周期（883436），尤其是2026年折疊屏（885809）產(chǎn)品有望推出，預計這將給公司業(yè)績帶來較大的推動。
中航證券研報指出，精研科技（300709）在兩個業(yè)務板塊介入折疊領域，其一是MIM業(yè)務板塊，為折疊屏（885809）轉軸提供MIM零部件及組件；其二是傳動業(yè)務板塊，為折疊屏（885809）手機提供鉸鏈組裝業(yè)務。公司緊密跟隨行業(yè)發(fā)展趨勢，已成功實現(xiàn)金屬零部件及轉動結構件在安卓系折疊屏（885809）手機中的規(guī)?；瘧?。憑借在折疊鉸鏈模組上積累的豐富量產(chǎn)能力與經(jīng)驗，公司已做好準備，積極配合客戶并展示能力與優(yōu)勢，爭取新的機會。
A股市場折疊屏（885809）概念股合計有110多只，其中領益智造（002600）、麥格米特（002851）、精測電子（300567）等概念股機構一致預測今明兩年凈利增速均超30%。機構關注度最高的是領益智造（002600）。方正證券（601901）研報顯示，領益智造（002600）核心產(chǎn)品覆蓋折疊屏（885809）關鍵組件，包括不銹鋼、鈦合金、碳纖維（885650）等材質的支撐件與中框，銅、不銹鋼、鋼銅復合、鋁合金、鈦等材質的VC均熱板，以及折疊屏（885809）轉軸模組、充電器等。目前，公司已全面切入國內(nèi)外主流折疊屏（885809）終端品牌供應鏈。
