人民財訊3月12日電,中信建投(601066)發(fā)布電力(562350)設(shè)備及新能源(850101)行業(yè)研報,持續(xù)推薦全球缺電產(chǎn)業(yè)鏈。研報稱,2026年開始北美AI電力(562350)需求將首次超過常規(guī)負(fù)荷增量成為影響北美電力(562350)需求的最核心因素,預(yù)計北美2026—2028年燃機(jī)交付合計60—66GW,與北美同期AI電力(562350)需求152GW相距甚遠(yuǎn),2026年全球燃機(jī)訂單仍具備上行動力,有望提升至100GW以上,2026年底行業(yè)排產(chǎn)將至2030年,考慮燃機(jī)需求在過往呈現(xiàn)周期(883436)性劇烈波動,葉片、鑄鍛件等環(huán)節(jié)的海外擴(kuò)產(chǎn)意愿較弱,國內(nèi)供應(yīng)鏈積極擴(kuò)產(chǎn)、加快導(dǎo)入海外產(chǎn)品認(rèn)證有望實(shí)現(xiàn)量利雙增,同時,國內(nèi)自主燃機(jī)、燃機(jī)集成商、柴改燃、船改燃供應(yīng)商均具備對海外出口的供應(yīng)潛力。
