近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研個股有120多只，大金重工（002487）調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)最多。
大金重工（002487）、天賜材料（002709）、晶晨股份（688099）等個股均有超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中，大金重工（002487）近期獲得兩次機(jī)構(gòu)調(diào)研，參與機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)到181家，其中包括37家基金公司、38家證券公司（399975）、37家私募、7家保險公司等。
在調(diào)研中大金重工（002487）（002487）透露，公司收入結(jié)構(gòu)以海外業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，截至2025年末，公司累計在手海外訂單總金額超過100億元，主要集中在未來兩年交付，項(xiàng)目覆蓋歐洲北海、波羅的海等多個海上風(fēng)電（885641）項(xiàng)目群。
本周四、周五（3月12日、13日）大金重工（002487）股價連續(xù)漲停，創(chuàng)出歷史新高。消息面上，風(fēng)電（885641）行業(yè)近期迎來重磅出海（885840）利好，英國宣布4月1日起取消33項(xiàng)風(fēng)電（885641）組件進(jìn)口關(guān)稅，葉片、電纜等核心部件稅率直接降至0，此舉將釋放220億英鎊投資、加速北海海風(fēng)裝機(jī)落地，也為我國風(fēng)電（885641）企業(yè)打開了全新的發(fā)展空間。
財信證券認(rèn)為英國作為歐洲海上風(fēng)電（885641）的領(lǐng)導(dǎo)者，正加速推進(jìn)海上風(fēng)電（885641）的發(fā)展。此次關(guān)稅減免覆蓋了風(fēng)電（885641）產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，這一方面在時間上契合了英國即將迎來的海上風(fēng)電（885641）裝機(jī)高峰期，另一方面也直接降低了英國制造商的成本，從而讓使用這些供應(yīng)商的開發(fā)商能夠在整個供應(yīng)鏈中進(jìn)行更高效的投資。
華泰證券（HK6886）看好整機(jī)廠盈利修復(fù)+海風(fēng)出海（885840）+核心零部件廠經(jīng)營杠桿釋放。
1.整機(jī)廠盈利修復(fù)：國內(nèi)陸風(fēng)漲價訂單交付比例上升，疊加海風(fēng)與出海（885840）占比提升，有望支撐整機(jī)廠盈利修復(fù)，氫氨醇業(yè)務(wù)打開第二增長曲線。推薦金風(fēng)科技（002202）H股、運(yùn)達(dá)股份（300772）、三一重能（688349）等。
2.海風(fēng)出海（885840）：近期地緣沖突導(dǎo)致歐洲能源（850101）供給受阻，海風(fēng)作為本土優(yōu)質(zhì)資源，受益于政府補(bǔ)貼扶持，有望迎來需求加速釋放；歐洲本土管樁產(chǎn)能緊缺，需求或持續(xù)外溢至國內(nèi)廠商。相關(guān)公司包括天順風(fēng)能（002531）以及其他頭部管樁企業(yè)。
3.核心零部件廠經(jīng)營杠桿釋放：測算主軸軸承、鑄造主軸等環(huán)節(jié)供需格局偏緊，頭部零部件企業(yè)產(chǎn)能釋放支撐業(yè)績持續(xù)向上。推薦新強(qiáng)聯(lián)（300850）、金雷股份（300443）、廣大特材（688186）等。
天賜材料（002709）近期股價創(chuàng)出階段新高。公司在調(diào)研中表示，近期電解液產(chǎn)品價格相對平穩(wěn)，市場六氟磷酸鋰散單價格的波動對公司整體影響有限；當(dāng)前行業(yè)頭部廠商開工率均處于較高水平，后續(xù)市場的供需情況將決定六氟磷酸鋰的價格走勢，同時碳酸鋰成本的變化也可以順暢傳導(dǎo)。
此外，目前公司硫化物固態(tài)電解質(zhì)處于公斤級中試送樣階段，主要配合下游客戶做材料技術(shù)驗(yàn)證；公司百噸級硫化鋰及固態(tài)電解質(zhì)中試產(chǎn)線預(yù)計于2026年三季度投產(chǎn)，為未來固態(tài)電池（886032）需求做準(zhǔn)備；配套用于固態(tài)電池（886032）的UV膠框目前已形成小批量的銷售，公司將緊密跟隨產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度，為下游客戶提供固態(tài)電池（886032）材料的綜合解決方案。
從市場表現(xiàn)來看，近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研股平均下跌近1%，大金重工（002487）、天賜材料（002709）、藍(lán)帆醫(yī)療（002382）、寧德時代（300750）等個股均逆市漲超10%。
藍(lán)帆醫(yī)療（002382）在調(diào)研中表示，手套行業(yè)需求整體偏剛需，價格上漲對需求的壓制作用有限，市場需求具備穩(wěn)定增長基礎(chǔ)。同時，公司聯(lián)合戰(zhàn)略合作方萬華化學(xué)（600309）研發(fā)成功并推向市場的高端產(chǎn)品聚氨酯（884039）手套獲得良好反饋及復(fù)購訂單，該高端品種的增長空間也印證了市場對手套產(chǎn)品價格的接受度。當(dāng)前手套價格處于回升階段，距離行業(yè)預(yù)期價格水平仍有較大空間。
復(fù)潔科技（688335）在調(diào)研中稱，公司本次牽頭、聯(lián)合各方開展的戰(zhàn)略前沿專項(xiàng)科研項(xiàng)目，旨在強(qiáng)化本地沼氣資源供給與高值利用技術(shù)創(chuàng)新，充分發(fā)揮濕垃圾等生物質(zhì)資源的作用，重點(diǎn)突破“三素協(xié)同厭氧發(fā)酵—沼氣凈化除雜—混合重整造氣—綠色甲醇合成”一體化的沼氣全碳定向轉(zhuǎn)化制綠色甲醇技術(shù)，將沼氣全碳組分混合重整造氣合成綠色甲醇，大幅提升沼氣原料綠碳利用率，實(shí)現(xiàn)沼氣制綠色甲醇千噸級中試驗(yàn)證，形成國際先進(jìn)的綠色甲醇合成新工藝和成套技術(shù)，并為10萬噸級綠色燃料未來產(chǎn)業(yè)應(yīng)用示范奠定關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)。
