今日提示
華為中國合作伙伴大會(huì)2026將于3月19日至20日舉辦。
新一代小米（K81810）SU7，將于3月19日19:00正式上市。
沃森生物（300142）擬向騰云新沃定增募資不超20.03億元，公司股票自2026年3月19日開市起復(fù)牌。
上證精選
近日，國家發(fā)展改革委推出了新一批13個(gè)標(biāo)志性重大外資項(xiàng)目，計(jì)劃投資額134億美元。據(jù)悉，新入選項(xiàng)目主要集中在制造業(yè)，包括電子制造、化工（850102）、汽車、電氣機(jī)械等，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群加速發(fā)展。同時(shí)，加大對服務(wù)業(yè)支持力度，首次將物流項(xiàng)目納入清單，繼續(xù)支持生物醫(yī)藥等領(lǐng)域研發(fā)中心項(xiàng)目，推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造（883433）業(yè)深度融合。
科技部副部長林新18日在國務(wù)院新聞辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，科技部將協(xié)同部門、地方共同推動(dòng)北京（京津冀）國際科創(chuàng)中心建設(shè)。在加強(qiáng)區(qū)域協(xié)同方面，支持北京發(fā)揮龍頭引領(lǐng)作用。
歐盟委員會(huì)當(dāng)?shù)貢r(shí)間18日發(fā)布指導(dǎo)意見，旨在簡化非俄羅斯天然氣（885430）進(jìn)口的預(yù)授權(quán)規(guī)則，以提升能源（850101）供應(yīng)靈活性并保障市場穩(wěn)定。根據(jù)該指導(dǎo)意見，歐盟建議各成員國海關(guān)當(dāng)局在12至24小時(shí)內(nèi)完成對非俄羅斯天然氣（885430）進(jìn)口的審批，以加快通關(guān)效率。
3月18日全市場有7只主動(dòng)權(quán)益基金成立（以普通股票基金和偏股混合基金為統(tǒng)計(jì)口徑），其中有5只募集規(guī)模超10億元。2026年以來募集規(guī)模在10億元以上的主動(dòng)權(quán)益基金，已接近40只。
上證聚焦
○阿里云AI算力和存儲(chǔ)產(chǎn)品最高漲價(jià)34% 存儲(chǔ)業(yè)迎來景氣周期
3月18日，阿里（BABA）云官網(wǎng)發(fā)布公告：因全球AI需求爆發(fā)、供應(yīng)鏈漲價(jià)，行業(yè)核心硬件采購成本顯著上漲。經(jīng)審慎評(píng)估，公司決定將于2026年4月18日起對AI算力、CPFS（智算版）等服務(wù)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。其中，平頭哥真武810E等算力卡產(chǎn)品上漲5%—34%，文件存儲(chǔ)產(chǎn)品CPFS（智算版）上漲30%。
同日，百度（K89888）智能云也發(fā)布AI算力、存儲(chǔ)等產(chǎn)品調(diào)價(jià)公告。AI算力相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)上調(diào)約5%—30%；并行文件存儲(chǔ)等上調(diào)約30%。上述價(jià)格自2026年4月18日起執(zhí)行。
西南證券（600369）研報(bào)顯示，存儲(chǔ)或迎來超級(jí)周期（883436）。AI大模型技術(shù)超預(yù)期迭代升級(jí)，全球Token消耗量爆發(fā)式增長，由此帶來海量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理和檢索需求，存儲(chǔ)行業(yè)迎來超級(jí)景氣周期（883436）。
產(chǎn)業(yè)情報(bào)
○中國大唐綠電供應(yīng)項(xiàng)目加速推進(jìn) 賦能算電協(xié)同戰(zhàn)略
近日，寧夏中衛(wèi)市發(fā)展改革委公示中衛(wèi)大數(shù)據(jù)算力產(chǎn)業(yè)綠電園區(qū)二期項(xiàng)目競爭性優(yōu)選結(jié)果，大唐寧夏分公司以綜合評(píng)分第一的成績成為項(xiàng)目實(shí)施主體。該項(xiàng)目與一期工程銜接，全部建成后總規(guī)劃規(guī)模達(dá)460萬千瓦，總投資近200億元，這一算電協(xié)同綠電供應(yīng)項(xiàng)目將為國家“東數(shù)西算”工程和算電協(xié)同國家戰(zhàn)略落地提供堅(jiān)實(shí)支撐。
華創(chuàng)證券研究報(bào)告顯示，電力（562350）成本是數(shù)據(jù)中心運(yùn)營支出的核心構(gòu)成，目前電力（562350）成本在數(shù)據(jù)中心運(yùn)營成本中的占比高達(dá)56.7%，是排在首位的主要支出項(xiàng)，而綠電展現(xiàn)出的低電價(jià)優(yōu)勢為數(shù)據(jù)中心降本提供了有效途徑。隨著AI驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心規(guī)模快速擴(kuò)張，智能算力占比不斷提升，預(yù)計(jì)2026年我國算力總規(guī)模將達(dá)到767 EFlops，其中智能算力占比達(dá)73%。
公司新聞
○3月18日，騰訊（K80700）總裁劉熾平在業(yè)績說明會(huì)上表示，去年騰訊（K80700）在AI新產(chǎn)品上投入了180億元，今年至少翻倍。騰訊（K80700）2025年全年收入達(dá)7517.66億元，同比增長14%；毛利4225.93億元，同比增長21%，毛利率從53%提升至56%；經(jīng)營盈利2415.62億元，同比增長16%。
○3月18日，奇瑞汽車（HK9973）董事長尹同躍在2026奇瑞電池之夜上表示，公司全固態(tài)電池（886032）續(xù)航超1500千米，計(jì)劃2027年上車驗(yàn)證。同時(shí)，公司宣布戰(zhàn)略布局可控核聚變（886065），投身“人造太陽”的研發(fā)。
○3月18日，中國巨石（600176）淮安零碳智能制造基地年產(chǎn)10萬噸電子玻纖暨3.9億米電子布生產(chǎn)線點(diǎn)火。
○航天動(dòng)力（600343）子公司航天元新擬投資8100萬元，圍繞相關(guān)設(shè)備購置及柔性自動(dòng)化產(chǎn)線配置進(jìn)行建設(shè)，以擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí)降低生產(chǎn)成本、提高設(shè)備利用率。
○和順石油（603353）全資子公司和芯微與奎芯科技及其部分股東、實(shí)控人于3月18日簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《增資協(xié)議》等一攬子合同。和芯微擬以人民幣5.4億元的現(xiàn)金通過增資及受讓股權(quán)的方式收購奎芯科技92.62萬美元的出資額所對應(yīng)的股權(quán)，并通過受托行使表決權(quán)，合計(jì)控制奎芯科技51.11%的表決權(quán)，即取得標(biāo)的公司的控制權(quán)。
○安琪酵母（600298）擬7.97億元實(shí)施宜昌高新區(qū)公司白洋生物科技園項(xiàng)目二期，投資金額為7.97億元，該項(xiàng)目主要內(nèi)容為年產(chǎn)12000噸高純度酵母蛋白及聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)品核心技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目和年產(chǎn)20000噸酵母蛋白及聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)品綠色制造項(xiàng)目。
○吉峰科技（300022）全資子公司吉峰低空與中國電信（601728）湖北分公司、深圳聯(lián)合飛機(jī)科技有限公司簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，擬在低空經(jīng)濟(jì)（886067）領(lǐng)域開展全方位合作。
○極米科技（688696）全資子公司宜賓極米于近日收到某國內(nèi)知名汽車主機(jī)廠的開發(fā)定點(diǎn)通知，宜賓極米將成為該客戶某車型的車載投影供應(yīng)商。
資金觀潮
○本月半導(dǎo)體主題ETF逆勢吸金40億元
半導(dǎo)體（881121）板塊熱度持續(xù)升溫。3月以來（截至3月17日），股票型ETF整體凈流出37.76億元，而半導(dǎo)體（881121）主題ETF逆勢吸金，月內(nèi)凈流入達(dá)40億元。其中，廣發(fā)半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159327）和華夏科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）分別凈流入5.28億元、5.16億元，國泰半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159327）、國聯(lián)安半導(dǎo)體（881121）ETF、華夏芯片ETF（516920）等均獲超4億元資金流入。
今年以來（截至3月17日），半導(dǎo)體（881121）主題ETF累計(jì)凈流入近300億元，多只產(chǎn)品份額創(chuàng)上市新高。其中，華夏科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）達(dá)51.69億份，招商半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159327）達(dá)16.78億份。
國泰基金經(jīng)理張浩然表示，半導(dǎo)體（881121）行業(yè)正邁入由AI驅(qū)動(dòng)的新一輪上行周期（883436）。AI正全方位賦能產(chǎn)業(yè)鏈，GPU與ASIC作為算力基礎(chǔ)設(shè)施，受益于海外云廠商資本開支高增，2026年相關(guān)領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)約60%的高增速。存力端核心存儲(chǔ)芯片（886042）需求持續(xù)緊張，推動(dòng)存儲(chǔ)價(jià)格上行，預(yù)計(jì)2026年計(jì)算芯片帶動(dòng)的存儲(chǔ)需求將達(dá)到歷史高位。
○機(jī)構(gòu)席位凈買入可川科技
3月18日交易公開信息顯示，可川科技（603052）獲機(jī)構(gòu)席位凈買入1.26億元，占總成交額比例11.94%。
天風(fēng)證券（601162）研報(bào)表示，AI浪潮驅(qū)動(dòng)通信光器件需求高增，CPO為重要技術(shù)方向。可川科技（603052）子公司可川光子主要從事光芯片、光模塊領(lǐng)域，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)400G/800G“芯片設(shè)計(jì)—晶圓檢測—模塊封裝”全鏈路布局。復(fù)合鋁箔與光模塊業(yè)務(wù)有望放量，成為公司第二與第三增長曲線。
○3月18日交易公開信息顯示，機(jī)構(gòu)席位凈買入菲菱科思（301191）、同有科技（300302）、裕同科技（002831）、西測測試（301306）、歐林生物（688319）、九安醫(yī)療（002432）、基蛋生物（603387）、首航新能（301658）、新亞電纜（001382）等公司。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
○長纜科技（002879）表示將聚焦歐美高端市場，推廣高壓和超高壓電纜附件產(chǎn)品。公司未來產(chǎn)業(yè)規(guī)劃將重點(diǎn)圍繞絕緣材料在浸沒式液冷等新興應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略布局，并同步篩選浸沒式液冷領(lǐng)域具備發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)企業(yè)，適時(shí)開展產(chǎn)業(yè)投資與合作。同時(shí)，公司制定了差異化海外市場拓展戰(zhàn)略，聚焦歐美高端市場，重點(diǎn)推廣高壓、超高壓電纜附件產(chǎn)品，同時(shí)深耕新興市場，著力拓（RIO）展中低壓產(chǎn)品。公司通過對絕緣材料的改性及生產(chǎn)工藝的調(diào)整，交流750kV中間接頭電纜附件成功完成預(yù)鑒定試驗(yàn)，成為全球?yàn)閿?shù)不多的在城市電網(wǎng)設(shè)備（881278）領(lǐng)域通過該試驗(yàn)的企業(yè)，500kV交/直流在青州五、七項(xiàng)目的成功交付，實(shí)現(xiàn)了500kV交/直流電纜附件在海風(fēng)領(lǐng)域的國產(chǎn)化。
○天祿科技（301045）為全球?qū)Ч獍孱I(lǐng)域核心供應(yīng)商，公司通過TAC膜產(chǎn)業(yè)布局向顯示行業(yè)相鄰細(xì)分領(lǐng)域延伸，后以此為基礎(chǔ)開展反射式偏光增亮膜項(xiàng)目，以實(shí)現(xiàn)公司未來發(fā)展的第二增長曲線。根據(jù)市場機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，TAC膜的需求量2025年達(dá)到12.29億平方米。2023年，公司聯(lián)合京東（JD）方、三利譜（002876）設(shè)立子公司安徽吉光，助力面板產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。安徽吉光TAC膜項(xiàng)目廠房已于2025年6月取得建筑工程施工許可證，主要設(shè)備將于今年上半年陸續(xù)進(jìn)場調(diào)試。
