中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月19日訊江豐電子（300666）(300666.SZ)向特定對(duì)象發(fā)行證券事項(xiàng)昨日獲得深交所通過。
公司2025年12月22日披露的向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名(含)的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司（399975）、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司（399975）、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票。
本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且不得低于每股面值。
本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。限售期滿后，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏钲谧C券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過79,596,204股(含本數(shù))。
在考慮從募集資金總額中扣除4,000萬元的財(cái)務(wù)性投資后，本次發(fā)行的募集資金總額不超過192,782.90萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全部用于年產(chǎn)5,100個(gè)集成電路（885756）設(shè)備用靜電吸盤產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、年產(chǎn)12,300個(gè)超大規(guī)模集成電路（885756）用超高純金屬濺射靶材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、上海江豐電子（300666）研發(fā)及技術(shù)服務(wù)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款。
截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。
截至預(yù)案公告日，公司控股股東、實(shí)際控制人為姚力軍。截至2025年6月30日，姚力軍直接持有上市公司56,765,724股股份，其一致行動(dòng)人江閣投資、宏德投資分別持有4,208,135股和4,208,076股股份，三者合計(jì)控制上市公司24.57%股份。按照本次發(fā)行的上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人姚力軍合計(jì)控制上市公司18.90%股份，仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
據(jù)公司同日披露的上市保薦書(修訂稿)，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為國泰海通（601211）證券股份有限公司，保薦代表人為葛俊杰、謝錦宇。
