中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月19日訊 據(jù)上交所網(wǎng)站最新消息，上海證券交易所上市審核委員會2026年第10次審議會議于2026年3月18日召開，審議結(jié)果顯示，山西華翔集團股份有限公司（簡稱“華翔股份（603112）”，603112.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：
請發(fā)行人代表結(jié)合行業(yè)競爭格局、公司競爭優(yōu)勢、產(chǎn)能利用率、新客戶拓展情況，說明本次募投項目建設(shè)的必要性、產(chǎn)能規(guī)劃合理性，相關(guān)風險提示和信息披露是否充分。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
華翔股份（603112）2月10日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(修訂稿)顯示，本次發(fā)行證券的品種為向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會（或由董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣130,102.00萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額擬用于核心零部件產(chǎn)能提升及產(chǎn)業(yè)鏈延伸項目、補充流動資金及償還債務(wù)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔保。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元資信評估股份有限公司評級，根據(jù)中證鵬元出具的信用評級報告，發(fā)行人主體信用評級為AA-，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級為AA-，評級展望為穩(wěn)定。
本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為國泰海通（601211）證券股份有限公司，保薦代表人為李丹、李翔。
