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4月15日，華泰證券（601688）最新研報指出，AI鏈景氣“縮圈”，計算機設備（881130）景氣上行。1)光通信：3月四大CSP（CSPI）廠商前向12個月資本開支同比繼續(xù)上行，1~2月光纖出口額同比增速回升，光電子器件產(chǎn)量同比回正；2月服務器BMC芯片龍頭信驊營收同比增速回升；2)存儲：3月DXI指數(shù)同比維持高位，DRAM存儲器價格同比增速繼續(xù)上行，2月臺股NAND/Nor Flash營收同比維持高位；目前NAND和DRAM庫存均處于低位，算力基建剛需下缺貨程度遠超以往；3)半導體設備（884229）：2月日本半導體設備（884229）出貨額同比增速繼續(xù)回升；4)計算機設備（881130）：1~2月計算機設備（881130）工業(yè)增加值、營收、利潤同比增速回升；5)游戲（881275）：2月國內(nèi)移動游戲（881275）收入、自研游戲（881275）海外收入同比轉(zhuǎn)正，3月國產(chǎn)網(wǎng)絡游戲（885603）版號發(fā)行量維持高位，產(chǎn)品周期（883436）上行。