今天上午，A股放量大漲。半日成交額超2萬億元，全市場超4000只個股上漲，其中超百股漲停。
科技股熱情四射，算力和芯片概念（885756）走勢最強。算力產(chǎn)業(yè)鏈中，光模塊、光纖等板塊大漲，芯片概念（885756）中，存儲芯片（886042）、先進封裝（886009）等板塊大漲。
網(wǎng)友戲稱：站在“光”里，記在“芯”里。
下面四組數(shù)據(jù)，可以直觀感受到今天科技股的火熱：
一是科創(chuàng)50（1B0688）指數(shù)上午大漲8.25%，逼近歷史高點。
二是寒武紀(jì)（688256）上漲13.82%，再創(chuàng)歷史新高（883911），盤中最高漲至1966元，這是近幾年A股個股股價達到的最高價，2021年12月底，貴州茅臺（600519）股價曾在2000元上下短暫徘徊。
三是海光信息（688041）高開高走，早盤迎來“20CM”漲停，最新市值為8263億元。
四是一批大市值的各細(xì)分領(lǐng)域的科技龍頭股，上午盤中股價均創(chuàng)歷史新高（883911）。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，包括寒武紀(jì)（688256）、德明利（001309）、拓荊科技（688072）、佰維存儲（688525）、兆易創(chuàng)新（HK3986）、江波龍（301308）、芯原股份（688521）、光迅科技（002281）、中微公司（688012）、北方華創(chuàng)（002371）、海光信息（688041）、德?？萍迹?01511）、東山精密（002384）、利通電子（603629）、瀾起科技（HK6809）、中國巨石（600176）、深南電路（002916）、生益科技（600183）、仕佳光子（688313）、強一股份（688809）、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)（300857）、宏和科技（603256）等。
這些個股集中在存儲芯片（886042）、國產(chǎn)算力、PCB產(chǎn)業(yè)鏈、算力租賃（886050）、光通信、半導(dǎo)體設(shè)備（884229）等板塊。
上午收盤，上證指數(shù)（1A0001）上漲1.27%，深證成指（399001）上漲2.57%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）上漲3.29%，科創(chuàng)綜指（1B0680）上漲5.06%。
存儲芯片（886042）板塊上午漲勢最猛，大普微（301666）、江波龍（301308）、朗科科技（300042）、瀾起科技（HK6809）等個股大漲。
據(jù)中證海外資訊消息，韓國兩大存儲芯片（886042）巨頭三星電子與SK海力士警告，全球正面臨一場長期且嚴(yán)重的供應(yīng)短缺。
在此前舉行的第一季度財報電話會議上，三星電子公司表示，其訂單履約率已降至“歷史最低水平”。據(jù)公司高管透露，客戶因擔(dān)憂缺貨，已罕見地提前預(yù)訂2027年的存儲產(chǎn)能。當(dāng)前可用供應(yīng)遠(yuǎn)不能滿足客戶需求，下一代高帶寬存儲器HBM4的量產(chǎn)產(chǎn)能已被全部預(yù)訂。
三星電子對供需失衡的警告，呼應(yīng)了競爭對手SK海力士上周發(fā)出的類似擔(dān)憂。SK海力士首席財務(wù)官金宇鉉表示，來自大客戶的需求全面增長，涵蓋高帶寬存儲器（HBM）、動態(tài)隨機存取存儲器（DRAM）和企業(yè)級固態(tài)硬盤（SSD），而供應(yīng)商卻難以提升產(chǎn)量。當(dāng)前的價格上漲周期（883436）預(yù)計持續(xù)時間長于以往的行業(yè)周期（883436）。
高盛（GS）日前在一份研究報告中表示，供應(yīng)緊張局面和有利的定價環(huán)境預(yù)計將持續(xù)，強勁的傳統(tǒng)存儲芯片（886042）價格將傳導(dǎo)至未來的HBM定價。
據(jù)中證海外資訊消息，AI使存儲芯片（886042）成為全球最賺錢的產(chǎn)品之一。日前三星電子公布的第一季度凈利潤超過300億美元。這不僅遠(yuǎn)超其此前的季度紀(jì)錄，也幾乎逼近這家韓國公司全年利潤的歷史高點，三星電子第一季度約94%的營業(yè)利潤來自其半導(dǎo)體（881121）業(yè)務(wù)。
三星電子在存儲芯片（886042）領(lǐng)域的主要競爭對手——韓國的SK海力士和美國的美光科技（MU），近期也公布了令人眩目的業(yè)績。這三家公司主導(dǎo)了用于AI計算的存儲芯片（886042）市場，這類芯片通常與英偉達（NVDA）的處理器芯片配套使用。
算力租賃（886050）板塊也大漲，龍頭股東陽光（600673）“一”字漲停，東方國信（300166）、平治信息（300571）等個股大漲。
板塊上午大漲，主要有兩大催化因素：
一是東陽光（600673）5月5日晚間公告稱，近日公司收到控股子公司東莞東陽光（600673）云智算科技有限公司與某企業(yè)A公司簽署《算力服務(wù)采購框架合同》，合同預(yù)計總金額為160億元至190億元。
二是5月4日，豆包AppStore頁面出現(xiàn)付費版本服務(wù)聲明。聲明稱，為更好地服務(wù)專業(yè)用戶，豆包將在免費版的基礎(chǔ)上，推出包含更多增值服務(wù)的付費版本。同時，該頁面還披露了三檔訂閱價格：標(biāo)準(zhǔn)版連續(xù)包月每月68元（連續(xù)包年688元）、加強版連續(xù)包月每月200元（連續(xù)包年2048元）、專業(yè)版連續(xù)包月每月500元（連續(xù)包年5088元）。
東吳證券（601555）表示，國內(nèi)Token需求旺盛，多家大廠和大模型廠商宣布漲價或者限購，算力缺口較大。算力租賃（886050）主要為客戶提供優(yōu)質(zhì)高端算力。2026年一季度，算力租賃（886050）行業(yè)迎來了加單和漲價的“量變”；商業(yè)模式升級，Token分成的“質(zhì)變”，這在算力租賃（886050）行業(yè)頭部公司的2025年年報、2026年一季報已經(jīng)充分體現(xiàn)。
