5月6日，A股四大指數(shù)集體走高，截至收盤，滬指漲1.17%，深成指（399001）漲2.33%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）漲2.75%，科創(chuàng)綜指（1B0680）漲3.75%。科創(chuàng)50（1B0688）指數(shù)一度漲超9%，逼近歷史高位。創(chuàng)業(yè)板指（399006）盤中突破3800點，續(xù)創(chuàng)10年新高，第一大權重股寧德時代（HK3750）盤中漲近7%續(xù)創(chuàng)歷史新高（883911），截至收盤漲超5%。
市場近3900股上漲，逾百股漲停。滬深兩市成交額超3.2萬億元，創(chuàng)3個月新高。
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從板塊來看，半導體（881121）、算力硬件產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)。算力租賃（886050）概念掀漲停潮，十余只成分股漲停，利通電子（603629）4天3板，大位科技（600589）、東陽光（600673）、美利云（000815）漲停。算力芯片概念（885756）快速拉升，海光信息（688041）觸及20cm漲停，股價續(xù)創(chuàng)歷史新高（883911），中國長城（000066）、禾盛新材（002290）漲停。寒武紀（688256）盤中上漲超14%，股價一度突破1900元大關再創(chuàng)歷史新高（883911）。截至收盤，股價漲7.36%。
A股存儲芯片（886042）股集體走強。截至全天收盤，江波龍（301308）、朗科科技（300042）20CM漲停，大普微（301666）漲超19%，普冉股份（688766）、佰維存儲（688525）漲超17%，瀾起科技（688008）漲超14%，商絡電子（300975）、香農(nóng)芯創(chuàng)（300475）漲超11%，中電港（001287）、誠邦股份（603316）、通富微電（002156）、廣合科技（001389）、兆易創(chuàng)新（603986）、盈新發(fā)展（000620）、德明利（001309）、航錦科技（000818）10CM漲停。
商業(yè)航天（886078）概念表現(xiàn)活躍，西部材料（002149）、潤貝航科（001316）雙雙2連板。銅箔概念走高，德福科技（301511）、泰金新能（688813）20cm漲停，海亮股份（002203）漲停。電池板塊午后持續(xù)拉升，寧德時代（HK3750）漲超5%，盤中一度大漲近7%續(xù)創(chuàng)歷史新高（883911），容百科技（688005）漲近10%，豐元股份（002805）、蔚藍鋰芯（002245）漲停。
下跌方面，油氣股集體調(diào)整，中曼石油（603619）、中國海油（600938）、科力股份紛紛下挫。消息面上，5月6日國際油價走低，WTI原油、ICE布油雙雙跌近2%。
港股科網(wǎng)股多數(shù)走高，百度（K89888）、中芯國際（688981）漲超5%。半導體（881121）、芯片股同步大漲，截至15:13，華虹半導體（HK1347）漲近9%，瀾起科技（688008）漲近15%，兆易創(chuàng)新（603986）漲超12%，天數(shù)智芯（HK9903）漲近4%。
國金證券（600109）判斷，國內(nèi)算力黃金年代開啟，供給緊缺下好用的算力本身就是最核心的資產(chǎn)。今年以來，CPU、云、算力租賃（886050）均開啟漲價周期（883436），算力鏈全面通脹，驗證需求爆發(fā)下算力緊缺程度之深。國產(chǎn)芯片方面，大廠加速適配，需求爆炸+供給改善；國產(chǎn)機柜方面，超節(jié)點出貨帶來ODM組裝廠商格局/利潤率雙提升；云計算（885362）方面，模型調(diào)用帶來云計算（885362）需求膨脹，Token 調(diào)用爆發(fā)驅(qū)動大廠云優(yōu)先漲價，第三方云跟隨；算力租賃（886050）方面，好用的算力本身就是最核心的稀缺資產(chǎn)，在需求爆發(fā)與業(yè)績加速雙重印證下，算租廠商的商業(yè)化ROI正加速兌現(xiàn)；AIDC方面，海內(nèi)外大廠資本開支體量顯著躍升，期待算力供給豐富后同步邁入漲價周期（883436）。
華源證券亦持相似觀點，認為國內(nèi)AI大模型進入加速發(fā)展期，或?qū)韲a(chǎn)算力市場空間增長與滲透率增長，持續(xù)看好國產(chǎn)算力板塊的高景氣度。建議關注國產(chǎn)芯片、CPU、ODM廠、IDC、零部件等相關板塊機會。
