近日，多位知名基金經(jīng)理扎堆調(diào)研熱門(mén)股，其中不少標(biāo)的是基金經(jīng)理的“長(zhǎng)情股”。
興證全球基金謝治宇、睿遠(yuǎn)基金傅鵬博等現(xiàn)身消費(fèi)電子（881124）龍頭立訊精密（002475）業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值，已連續(xù)28個(gè)季度重倉(cāng)立訊精密（002475）。
傅鵬博以及德邦基金雷濤等現(xiàn)身CPO龍頭炬光科技（688167）業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。雷濤管理的德邦鑫星價(jià)值（001412）為該公司前十大股東，傅鵬博所管理基金目前未在定期報(bào)告中披露該股持倉(cāng)。
此外，全球安防（885423）龍頭海康威視（002415）調(diào)研活動(dòng)吸引了重陽(yáng)投資裘國(guó)根、高毅資產(chǎn)馮柳、國(guó)聯(lián)基金鄭玲、景順（IVZ）長(zhǎng)城基金劉彥春以及富國(guó)基金朱少醒、白冰洋、范妍、劉莉莉等多位知名基金經(jīng)理參與。馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望，自2020年三季度末起持續(xù)位列?？低暎?02415）前十大股東。
熱門(mén)科技股吸引“名將”調(diào)研
4月以來(lái)，截至5月11日，立訊精密（002475）股價(jià)累計(jì)漲超54%。立訊精密（002475）業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)吸引了興證全球基金謝治宇及喬遷、睿遠(yuǎn)基金傅鵬博及趙楓、東方紅資產(chǎn)管理周云、大成基金齊煒中、永贏基金任桀等多位知名基金經(jīng)理參與。
近期，存儲(chǔ)價(jià)格持續(xù)上漲，立訊精密（002475）表示，公司整體未發(fā)生根本性變化，行業(yè)頭部客戶更注重存量與增量用戶的穩(wěn)定發(fā)展，策略上以穩(wěn)量為主，而非單純提價(jià)。此外，公司業(yè)務(wù)更多聚焦高端市場(chǎng)，存儲(chǔ)價(jià)格上漲對(duì)公司的實(shí)際影響相對(duì)有限。
值得注意的是，立訊精密（002475）是上述部分基金經(jīng)理長(zhǎng)期青睞的核心持倉(cāng)標(biāo)的。
截至2026年一季度末，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值，已連續(xù)28個(gè)季度重倉(cāng)立訊精密（002475）。謝治宇管理的興全合潤(rùn)，截至2025年末，連續(xù)7個(gè)季度重倉(cāng)立訊精密（002475），其中，2025年三季度末持倉(cāng)市值最高超過(guò)21億元，2026年一季度末，立訊精密（002475）退出該基金前十大重倉(cāng)股。
此外，睿遠(yuǎn)基金傅鵬博、德邦基金雷濤等基金經(jīng)理，現(xiàn)身炬光科技（688167）業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。雷濤管理的德邦鑫星價(jià)值（001412），從2025年三季度末起持續(xù)躋身炬光科技（688167）前十大股東，而該股尚未出現(xiàn)在傅鵬博旗下基金定期報(bào)告中。截至5月11日，炬光科技（688167）今年以來(lái)股價(jià)累計(jì)漲超173%。
對(duì)于市場(chǎng)關(guān)心的光通信業(yè)務(wù)，炬光科技（688167）介紹，2026年一季度，公司光通信應(yīng)用實(shí)現(xiàn)收入3258萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)約218%、環(huán)比增長(zhǎng)約24%，占公司整體收入比例提升至約16%。該業(yè)務(wù)收入呈逐季增長(zhǎng)趨勢(shì)，對(duì)公司整體收入貢獻(xiàn)持續(xù)增加。公司OCS相關(guān)業(yè)務(wù)推進(jìn)相對(duì)較快，目前已進(jìn)入產(chǎn)能爬坡階段，并逐步實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)；CPO相關(guān)業(yè)務(wù)目前處于樣品驗(yàn)證階段，后續(xù)放量節(jié)奏將取決于客戶驗(yàn)證進(jìn)度、方案成熟度及市場(chǎng)導(dǎo)入情況。
基金經(jīng)理投資顯“長(zhǎng)情”
除科技板塊外，其他熱門(mén)股也吸引多位知名基金經(jīng)理參與調(diào)研。
近期，?？低暎?02415）調(diào)研活動(dòng)吸引重陽(yáng)投資裘國(guó)根、高毅資產(chǎn)馮柳、國(guó)聯(lián)基金鄭玲、景順（IVZ）長(zhǎng)城基金劉彥春以及富國(guó)基金朱少醒、白冰洋、范妍、劉莉莉等參與。
其中，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望，從2020年三季度末起，便躋身?？低暎?02415）前十大股東；但在2024年年報(bào)披露后，該基金持續(xù)減持?？低暎?02415）。
海康威視（002415）今年一季度毛利率提升超4個(gè)百分點(diǎn)，公司回應(yīng)稱(chēng)，短期公司受益于行業(yè)漲價(jià)周期（883436），作為頭部企業(yè)，公司應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)的能力也相對(duì)更強(qiáng)。此外，2024年下半年起，公司縮減對(duì)非戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)、低毛利率產(chǎn)品的投入，聚焦核心業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)質(zhì)量持續(xù)提升。
中歐基金周蔚文、富國(guó)基金朱少醒、東方紅資產(chǎn)管理李競(jìng)、匯添富基金胡昕煒等多位知名基金經(jīng)理，現(xiàn)身乖寶寵物（301498）的調(diào)研活動(dòng)。其中，朱少醒管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)，在2023年年報(bào)中就已將該股納入持倉(cāng)。
關(guān)于股價(jià)波動(dòng)，乖寶寵物（301498）表示，作為成長(zhǎng)期新興賽道，股價(jià)波動(dòng)可以理解。公司更看重經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，決定公司價(jià)值的是競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、盈利能力、成長(zhǎng)確定性，公司聚焦寵物賽道，提升自有品牌市占率。
另外，易方達(dá)基金張坤、泓德基金王克玉現(xiàn)身分眾傳媒（002027）業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。自2024年二季度末，張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選，持續(xù)位列分眾傳媒（002027）前十大股東，2025年四季度至2026年一季度末，該基金持股數(shù)量由2.48億股減少至1.62億股。
