5月12日，中信建投（601066）研報稱，北美AI算力需求激增正驅動數(shù)據(jù)中心開啟“自備電廠”時代，上調了北美AI電力需求預測，2026—2028年較前一版本上調幅度分別為4%、35%、42%，三年AI電力需求復合增長率高達73%，電網(wǎng)并網(wǎng)緩慢迫使數(shù)據(jù)中心自建電源，其中燃氣輪機因成本最低、效率最高成為首選基荷電源，但其交付周期（883436）長達1—3年，已排至2028年后，形成核心供給瓶頸，其余選擇方式包括內燃機、SOFC、航改機、船改機。
預計2026至2028年，全球燃氣輪機供需缺口分別為16GW、16GW和19GW。若考慮其他發(fā)電方式需求，則全球發(fā)電總需求同期將達30GW、42GW和59GW。這一巨大且持續(xù)的缺口，推動燃氣輪機、內燃機、固體氧化物燃料電池（885775）及航改機等產(chǎn)業(yè)鏈帶來了高景氣周期（883436）。
