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中信建投證券（HK6066）研報表示，2025年以來，通信板塊單季度收入增速開始回升，光模塊、GPU板塊持續(xù)表現(xiàn)較好，反映出AI對算力的需求旺盛。2026年一季度，公募基金通信行業(yè)持倉市值占比9.8%，創(chuàng)新高，主要持倉集中在光模塊光器件、光纖光纜板塊。持續(xù)看好后續(xù)AI的發(fā)展，維持對北美算力產(chǎn)業(yè)鏈和國產(chǎn)AI算力突圍的長期看好。