每經(jīng)AI快訊,中信建投(601066)5月12日研報稱,北美AI算力需求激增正驅(qū)動數(shù)據(jù)中心開啟“自備電廠”時代,上調(diào)了北美AI電力需求預(yù)測,2026-2028年較前一版本上調(diào)幅度分別為4%、35%、42%,三年AI電力需求復(fù)合增長率高達73%,電網(wǎng)并網(wǎng)緩慢迫使數(shù)據(jù)中心自建電源,其中燃氣輪機因成本最低、效率最高成為首選基荷電源,但其交付周期(883436)長達1-3年,已排至2028年后,形成核心供給瓶頸,其余選擇方式包括內(nèi)燃機、SOFC、航改機、船改機。預(yù)計2026至2028年,全球燃氣輪機供需缺口分別為16、16和19GW。若考慮其他發(fā)電方式需求,則全球發(fā)電總需求同期將達30、42和59GW。這一巨大且持續(xù)的缺口,推動燃氣輪機、內(nèi)燃機、固體氧化物燃料電池(885775)及航改機等產(chǎn)業(yè)鏈帶來了高景氣周期(883436)。
