大摩：料匯豐控股次季經(jīng)調整除稅前盈利同比跌10% 回購25億美元股份
2025-07-04 11:08:14
來(lái)源：
智通財經(jīng)
摩根士丹利發(fā)布研報稱(chēng)，維持匯豐控股(00005)及渣打集團(02888)目標價(jià)不變，分別為90港元及121.5港元，均維持“增持”評級。料該行各銀行在第二季繼續進(jìn)行股票回購，料渣打回購15億美元，估計匯控預計回購25億美元。
該行預期亞洲銀行2025年第二季營(yíng)運表現穩健，財富管理收入應可持續強勁，尤其受到香港業(yè)務(wù)活動(dòng)水平的支持。同時(shí)，外匯與利率對沖需求持續，有助于資本市場(chǎng)收入保持強勢。該行料香港HIBOR下降將影響凈利息收入，預計將面臨一定壓力，不過(guò)，就匯控而言，英國凈利息收入較好表現，加上受惠外匯因素，料可提供部分補償，該行預期信貸質(zhì)量方面不會(huì )出現重大問(wèn)題。
大摩料匯控于7月30日公布今年第二季業(yè)績(jì)，估計第二季總體收入166.12億美元，同比跌1%(按季跌6%);料凈利息收入104.57億美元，同比下滑4%(按季跌1%);手續費及其他收入61.56億美元，同比升7%(同比跌14%);料除稅前盈利65.56億美元，同比跌26%(按季跌31%)，相對市場(chǎng)同業(yè)料匯控第二季除稅前盈利75.96億美元;估計經(jīng)調整除稅前盈利82.06億美元，同比跌10%(按季跌16%);該行料第二季每股派息10美仙及普通股權一級資本比率14.6%(同比跌44個(gè)基點(diǎn))。
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