快手-W漲超3%創(chuàng )兩年新高 瑞銀看好第二季度廣告業(yè)務(wù)可能加速 可靈業(yè)務(wù)存在估值上行空間
快手-W(01024)早盤(pán)漲超3%，高見(jiàn)70.9港元創(chuàng )近兩年新高。截至發(fā)稿，漲2.57%，報69.9港元，成交額19.82億港元。
瑞銀發(fā)布研報稱(chēng)，近期舉辦了快手的高級管理團隊路演，投資者對快手的人工智能進(jìn)展及核心商業(yè)業(yè)務(wù)(廣告及電商)反應非常正面，海外投資者對快手的興趣增加，可能成為未來(lái)資金流入的來(lái)源。該行認為，根據最近的行業(yè)調查，公司第二季度業(yè)績(jì)應該符合該行預期。該行認為，其他電商平臺近期增加對即時(shí)零售的投資，也可能緩解快手電商業(yè)務(wù)的競爭壓力；公司下半年推出的廣告產(chǎn)品，包括更多人工智能功能，應該能夠釋放更多廣告主預算；可靈存在每股10-15港元的估值上行空間。
瑞銀表示，考慮到快手在中國廣告和電商領(lǐng)域的進(jìn)展以及合理的估值，以及AI業(yè)務(wù)有望提供上行期權。認為市場(chǎng)尚未充分消化快手第二季度廣告業(yè)務(wù)可能再次加速的潛力，而第二季度的業(yè)績(jì)可能成為下一個(gè)積極催化劑。維持快手“買(mǎi)入”評級，目標價(jià)83.4港元。
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