一場(chǎng)看似殘酷的外賣(mài)商戰，實(shí)則拉開(kāi)了即時(shí)零售萬(wàn)億市場(chǎng)的競爭序幕。其間，是商業(yè)模式的升級，更是AI技術(shù)重塑消費生態(tài)的起點(diǎn)。

　　8月29日晚，阿里巴巴公布上半年業(yè)績(jì)，至此，“外賣(mài)戰”的主角們都已完成最新財報的披露。京東、美團利潤承壓；阿里即時(shí)零售日均訂單量達到8000萬(wàn)。

　　是時(shí)候為“外賣(mài)戰”進(jìn)行一次階段性的復盤(pán)。

　　5月以來(lái)，主要電商平臺活躍度變化

　　誰(shuí)的焦慮，誰(shuí)的遠方

　　戰場(chǎng)名為“外賣(mài)”，內核卻是“萬(wàn)物”。加入戰局的企業(yè)在攻守之間探尋對即時(shí)零售的戰略卡位。

　　為什么是即時(shí)零售？

　　答案在流量見(jiàn)頂的焦慮里，在消費遠景的洞見(jiàn)中。

　　首先，這是一場(chǎng)高頻對決。傳統電商以“天”為單位，即時(shí)零售以“分”為單位。誰(shuí)掌握了更高頻的場(chǎng)景，誰(shuí)就掌握了用戶(hù)心智的鑰匙。傳統電商平臺需要這個(gè)入口，激活沉睡的流量，黏住易變的用戶(hù)。

　　其次，邏輯已在改變。過(guò)去是“人找貨”，如今是“貨找人”。LBS技術(shù)讓平臺比你更懂你。在你需要之前，商品就已在你身邊。線(xiàn)下門(mén)店，一夜之間變?yōu)槌鞘兄械臒o(wú)數個(gè)“前置倉”。這不是效率的提升，是零售邏輯的根本顛覆。

　　于是，美團成了承壓的守擂者。外賣(mài)是其核心業(yè)務(wù)，但增長(cháng)見(jiàn)頂，必須通過(guò)高頻業(yè)務(wù)帶動(dòng)低頻零售，構建“萬(wàn)物到家”的超級平臺。

　　京東是率先出擊的進(jìn)攻者，也是最早退出競爭的玩家。其即時(shí)零售并非單純外賣(mài)，而是“小時(shí)達”零售服務(wù)的延伸。京東到家的戰略?xún)r(jià)值在于打通線(xiàn)下商超的數字化閉環(huán)。

　　阿里則志在做升維的合圍者，致力于“滿(mǎn)足10億消費者的一站式需求”。阿里要做的不是一個(gè)更大的外賣(mài)平臺，而是一個(gè)融合遠場(chǎng)電商、近場(chǎng)零售、本地服務(wù)于一體的“大消費平臺”。其背后是維度上的躍遷。

　　終局會(huì )如何？

　　未來(lái)不會(huì )一家獨大，更可能形成“美團長(cháng)于配送、阿里勝于生態(tài)”的雙雄并立；市場(chǎng)份額“忽略不計”的京東以強供應鏈優(yōu)勢在細分市場(chǎng)尋求差異化生存。競爭維度從價(jià)格轉向效率、體驗與生態(tài)協(xié)同。

　　非內卷，乃共生

　　回望當下的“戰場(chǎng)”，若只看到補貼、廝殺與內卷，便錯判了這場(chǎng)商戰的本質(zhì)。

　　這不是分蛋糕，而是造蛋糕。競爭催生了巨大的消費增量。

　　即時(shí)零售整體行業(yè)規�？焖贁U大，日訂單量提升到2.5億單/天。即便是守擂者美團，其峰值訂單也從8000萬(wàn)單/天上漲到1.5億單/天。

　　外賣(mài)戰不是惡性?xún)染�，而是競合共生。所謂防守者，同時(shí)也是受益者。

　　北京大學(xué)光華管理學(xué)院的研究證明，合理的補貼策略不僅能直接刺激平臺消費，還能產(chǎn)生顯著(zhù)的消費外溢效應。每1元的有效閃購補貼帶動(dòng)了消費者6.76元的額外消費；如按市場(chǎng)預估各平臺的補貼力度，預計一年可帶來(lái)6760億元綜合消費增量，相當于2024年社會(huì )消費品零售總額的1.4%。

　　千億級的市場(chǎng)被激活，這是對消費大盤(pán)與中國經(jīng)濟最直接的提振。

　　商家也并未陷入困境，反而迎來(lái)了新生。來(lái)自小米、名創(chuàng )優(yōu)品等品牌的數據顯示，訂單翻倍，新客涌入。線(xiàn)下門(mén)店被盤(pán)活，成了線(xiàn)上業(yè)務(wù)的橋頭堡。平臺間的差異化競爭，給了商家更多選擇。這是一場(chǎng)平臺、品牌、用戶(hù)三方共贏(yíng)的競爭。

　　社會(huì )價(jià)值同樣凸顯。競爭紅利向勞動(dòng)者轉移�！膀T手”升級為“城市騎士”，背后是平臺對履約質(zhì)量的重視，也是對新就業(yè)形態(tài)的尊重與投入。

　　席卷而來(lái)的技術(shù)洪流

　　進(jìn)一步看，這場(chǎng)“外賣(mài)戰”更是巨頭們?yōu)榧磳⒌絹?lái)的技術(shù)變革做的預備與演習。

　　即時(shí)零售，是AI與消費結合的最佳場(chǎng)景，它源源不斷地產(chǎn)生著(zhù)高維度的實(shí)時(shí)數據。

　　這些數據，是訓練AI最寶貴的“材料”。AI反過(guò)來(lái)又能賦能零售全鏈路：精準預測需求、優(yōu)化商家庫存、規劃最優(yōu)配送路徑。AI讓“30分鐘萬(wàn)物到家”的承諾，從奇跡變?yōu)閷こ！?/p>

　　更重要的是，未來(lái)的購物將不再依賴(lài)搜索框，你的AI助理會(huì )打理一切。

　　想象這樣一個(gè)場(chǎng)景：

　　早晨，用戶(hù)在釘釘上被同事@：“下午茶點(diǎn)什么？”

　　AI自動(dòng)分析群聊關(guān)鍵詞“下午茶”，結合用戶(hù)歷史偏好（愛(ài)喝奶茶）、當前位置（公司）、時(shí)間（14:00），推薦附近“瑞幸咖啡+原神聯(lián)名款”，并顯示“淘寶閃購30分鐘達”。

　　用戶(hù)點(diǎn)擊確認，訂單同步到最近門(mén)店，騎手15分鐘后送達。

　　下午，用戶(hù)在夸克搜索“周末露營(yíng)需要什么”，AI推薦帳篷、便攜椅，并在淘寶閃購顯示“3公里內迪卡儂門(mén)店有貨，1小時(shí)送達”。

　　這是真正的一站式“智能消費”，從“被動(dòng)滿(mǎn)足需求”到“主動(dòng)創(chuàng )造需求”，從“商品交易”到“場(chǎng)景服務(wù)”。

　　從人性角度推演，這種體驗的出現與風(fēng)靡無(wú)可逆轉，將徹底顛覆現有電商模式，成為取代各大App的“超級入口”。

　　今天的外賣(mài)（即時(shí)零售）大戰，無(wú)論勝負，都在客觀(guān)上為上述未來(lái)鋪路。它整合了供給、構建了網(wǎng)絡(luò )、積累了數據。

　　萬(wàn)事俱備，只待AI的靈魂注入。

　　獨屬于中國的消費新時(shí)代

　　復盤(pán)“外賣(mài)戰”，看到的不是終局，恰是一個(gè)新時(shí)代的序章。

　　“傳統電商+即時(shí)零售+AI”，不是簡(jiǎn)單相加，是商業(yè)形態(tài)的進(jìn)化。它滿(mǎn)足了消費者遠近、快慢、即興與計劃的全方位需求，提升了整個(gè)社會(huì )的商業(yè)流通效率。

　　更深遠的意義在于，它讓AI和消費，這兩個(gè)中國真正的優(yōu)勢領(lǐng)域，找到了彼此激發(fā)、形成協(xié)同的完美接口。

　　這是獨屬于中國的消費新時(shí)代。

　　AI要落成“能買(mǎi)、能比、能退、能售后”的助理，必須具備三件套：工具調用、實(shí)時(shí)數據、可執行通道。

　　而這些條件只有中國具備。

　　如在工具與執行端，龍頭廠(chǎng)商開(kāi)放平臺/API；阿里通義面向開(kāi)發(fā)者開(kāi)源。在實(shí)時(shí)數據端，即時(shí)零售網(wǎng)絡(luò )與門(mén)店P(guān)OS系統打通、庫存與時(shí)段價(jià)格實(shí)時(shí)化，支撐AI做最優(yōu)解。在一站式入口與支付端，微信/支付寶與小程序生態(tài)形成“身份+支付+服務(wù)”一體，讓AI助理具備“能下單”的閉環(huán)。

　　對比國際，歐美“快電商”在疫情后普遍收縮，原因正是缺少門(mén)店密度、騎手網(wǎng)絡(luò )與超級入口的復合基礎設施。

　　這反襯出中國路徑的結構性?xún)?yōu)勢。人口密度高、門(mén)店網(wǎng)絡(luò )深、移動(dòng)支付滲透高、平臺工程能力強、實(shí)體經(jīng)濟廣覆蓋，使未來(lái)AI進(jìn)一步改造零售的試錯成本更低、數據采樣更密，反饋循環(huán)比海外更快。這在“雙11”、夏季消費季、節日促銷(xiāo)等節點(diǎn)已多次被驗證。

　　即時(shí)零售的終局，是一場(chǎng)關(guān)于效率、智能與體驗的全面進(jìn)化。參與者應以良性競合共赴技術(shù)與商業(yè)的星辰大海。

　　這也將是中國消費與科技協(xié)同的最佳樣本。