8月31日，芯片龍頭華虹公司披露重組預案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現金方式向華虹集團等4名交易對方購買(mǎi)其合計持有的華力微97.4988%股權，并擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金。

　　公司股票將于9月1日開(kāi)市起復牌。此前，因籌劃本次交易，公司股票自8月18日起停牌。

　　21財經(jīng)·南財快訊記者注意到，截至8月15日，華虹公司股價(jià)當日創(chuàng )下新高78.5元/股，今年以來(lái)漲幅達到68.93%，最新市值約為1358億元。

　　重組預案透露，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格為43.34元/股，不低于定價(jià)基準日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。按華虹公司停牌前78.5元/股計算，此次發(fā)行價(jià)較停牌前價(jià)格折價(jià)約44.79%。

　　公告顯示，本次募集配套資金擬用于補充流動(dòng)資金及償還債務(wù)、支付現金對價(jià)、標的公司項目建設等。其中，用于補充流動(dòng)資金及償還債務(wù)的比例不超過(guò)擬購買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的25%，或不超過(guò)募集配套資金總額的50%。

　　本次交易前后，預計不會(huì )導致公司實(shí)際控制權變更。交易對方華虹集團系公司間接控股股東，上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司系公司董事孫國棟擔任董事的企業(yè)。因此，本次交易預計構成關(guān)聯(lián)交易。

　　華虹公司上半年凈利潤同比下滑近72%

　　2025年上半年，華虹公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入80.18億元，同比增長(cháng)19.09%；實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤7431.54萬(wàn)元，同比下降71.95%。

　　華虹公司此次全控華力微，主要目的之一是履行消除同業(yè)競爭的承諾。

　　華力微主要從事12英寸集成電路晶圓代工服務(wù)，為通信、消費電子等終端應用領(lǐng)域提供完整技術(shù)解決方案。

　　華虹公司在公告中表示，通過(guò)本次交易，公司將進(jìn)一步提升12英寸晶圓代工產(chǎn)能，雙方的優(yōu)勢工藝平臺可實(shí)現深度互補，雙方有望在工藝優(yōu)化、良率提升、器件結構創(chuàng )新等方面產(chǎn)生協(xié)同效應。

　　年內半導體并購重組達139例

　　近期，半導體行業(yè)的并購市場(chǎng)尤其熱鬧。

　　數據顯示，今年以來(lái)截至8月28日，半導體上市公司中，有并購重組事件的已經(jīng)達到139例，相對于2024年同期的115個(gè)，增長(cháng)24個(gè)，集中于設備、材料、設計三大環(huán)節，尤其是在刻蝕設備、光刻膠、碳化硅等賽道。

　　其中8月10日~14日短短5天之內，發(fā)生了5起涉半導體行業(yè)企業(yè)的并購事項：

　　8月10日，房地產(chǎn)公司萬(wàn)通發(fā)展收購高速芯片企業(yè)數渡科技；

　　8月12日，永吉股份擬收購存儲芯片企業(yè)特納飛的控制權；

　　同日，廣立微（301095）全資收購LUCEDA公司100%股權，布局硅光設計自動(dòng)化工具；

　　同日還有一起半導體上游企業(yè)的并購：衢州發(fā)展收購先導電科100%股權；

　　8月14日，康達新材（002669）擬以2.75億收購中科華微51%股權。

　　據《中國經(jīng)營(yíng)報》報道，南開(kāi)大學(xué)金融發(fā)展研究院院長(cháng)田利輝指出，當前半導體行業(yè)并購活躍，核心驅動(dòng)力源于政策紅利、技術(shù)整合需求。國家“并購六條”、科創(chuàng )板八條等政策降低了并購門(mén)檻，同時(shí)AI、新能源等新興技術(shù)催生對先進(jìn)制程設備（如刻蝕機、光刻膠）的迫切需求。并購特點(diǎn)體現為“強強聯(lián)合”與“曲線(xiàn)上市”并行。