【大河財(cái)立方消息】2月23日，港股情緒回暖，三大指數(shù)集體收漲，其中，恒生指數(shù)收漲2.53%，恒生科技指數(shù)收漲3.34％，國(guó)企指數(shù)收漲2.65％。

　　黃金股漲幅居前，赤峰黃金（600988）漲近8%，紫金黃金國(guó)際漲約7％，招金礦業(yè)、山東黃金（600547）等跟漲。

　　當(dāng)日，現(xiàn)貨黃金盤中突破5160美元/盎司，日內(nèi)一度漲超1％，現(xiàn)報(bào)5136美元/盎司。

　　消息面上，美國(guó)近期關(guān)稅政策的多重變數(shù)，疊加特朗普表示“正在考慮有限打擊伊朗”，導(dǎo)致全球資金避險(xiǎn)情緒上升。

　　此外，半導(dǎo)體概念、互聯(lián)網(wǎng)科技股同步走高，中芯國(guó)際、美團(tuán)漲超5%，華虹半導(dǎo)體漲超4%。

　　通信設(shè)備板塊同步上漲，普天通信集團(tuán)漲超30%，長(zhǎng)飛光纖（601869）光纜收漲超14%，最新市值1515億港元，四威科技、劍橋科技（603083）等同步跟漲。

　　消息面上，據(jù)新華社報(bào)道，我國(guó)科學(xué)家近日在光通信和6G領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，在國(guó)際上率先實(shí)現(xiàn)光纖通信和無(wú)線通信系統(tǒng)間的跨網(wǎng)絡(luò)融合，自主研發(fā)的“光纖—無(wú)線一體化融合通信系統(tǒng)”的數(shù)據(jù)傳輸速率刷新紀(jì)錄。該成果2月19日凌晨在線發(fā)表于《自然》。

　　論文通訊作者、北京大學(xué)電子學(xué)院副院長(zhǎng)王興軍表示，新系統(tǒng)在6G基站、無(wú)線數(shù)據(jù)中心等場(chǎng)景中極具應(yīng)用潛力，有望為下一代超寬帶高速光纖—無(wú)線一體化融合通信奠定研究基礎(chǔ)。

　　AI大模型則出現(xiàn)回落，智譜、MiniMax雙雙大跌。

　　其中有“全球大模型第一股”之稱的智譜跌超22%，相較2月20日近3200億港元的市值，蒸發(fā)超700億港元。

　　消息面上，2月21日，智譜發(fā)布GLM Coding Plan致歉信，并公布處理和補(bǔ)償方案。智譜稱，這次改版主要犯了三個(gè)錯(cuò)：規(guī)則透明度不夠、GLM-5灰度節(jié)奏太慢、老用戶升級(jí)機(jī)制設(shè)計(jì)粗糙。

　　2月12日，智譜正式推出新一代旗艦?zāi)Ｐ虶LM-5，表現(xiàn)亮眼。其在2月9日至2月20日兩周的交易中取得近250%的漲幅。

　　機(jī)器人板塊同步回落，優(yōu)必選、越疆跌超2%。

　　展望后市，中國(guó)銀河（601881）認(rèn)為，科技板塊仍是中長(zhǎng)期投資主線，經(jīng)歷近期的回調(diào)后，估值壓力下降，在AI大模型更新加快、AI應(yīng)用加速推進(jìn)的背景下，相關(guān)板塊有望反彈回升。

　　華泰證券表示，美股短期內(nèi)或延續(xù)AI主線分化和高低切特征，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)偏影響中性；但國(guó)內(nèi)消費(fèi)高頻數(shù)據(jù)和AI模型等已有新進(jìn)展。

　　短期，華泰證券建議關(guān)注三個(gè)重點(diǎn)方向。第一，存儲(chǔ)等半導(dǎo)體硬件。第二，景氣改善的特色消費(fèi)。餐飲受益于平臺(tái)補(bǔ)貼，春節(jié)消費(fèi)是潛在催化，創(chuàng)新藥景氣預(yù)期持續(xù)上修，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)延續(xù)，兩者更多是α機(jī)會(huì)。第三，電氣設(shè)備。內(nèi)外電力系統(tǒng)升級(jí)改造需求上升的中期邏輯不變，電氣設(shè)備景氣預(yù)期持續(xù)上修。

　　責(zé)編:李文玉 | 審核:李震 | 監(jiān)審:古箏