花旗(C)發(fā)布研報(bào)稱,上調(diào)建滔集團(tuán)(HK0148)(00148)2026至2028年盈利預(yù)測(cè)50%至61%,并將目標(biāo)價(jià)由48港元上調(diào)至65港元,因在AI基建投資熱潮下,玻璃纖維、銅箔及覆銅面板(CCL)出現(xiàn)短缺,令該行上調(diào)建滔積層板(HK1888)(01888)盈利預(yù)測(cè)。該行預(yù)計(jì)建滔集團(tuán)(HK0148)的盈利結(jié)構(gòu)將向積層板業(yè)務(wù)傾斜,預(yù)測(cè)該業(yè)務(wù)占集團(tuán)凈利潤(rùn)比例,將由2025年的38%飆升至2028年的87%。另外,該行認(rèn)為建滔集團(tuán)(HK0148)目前估值并不合理,如投資者錯(cuò)過(guò)建滔積層板(HK1888)4月的強(qiáng)勁升勢(shì),建滔集團(tuán)(HK0148)是追落后的好選擇,重申“買入”評(píng)級(jí)。
