基礎設施服務公司Cardinal Infrastructure Group Inc.(CDNL.US)通過美國股市首次公開募股(IPO)籌集了2.415億美元，按市場定價區(qū)間的中點定價其股票交易價格，將于美東時間周三交易時段正式在納斯達克全球精選市場上市交易。這家總部位于北卡羅來納州羅利市的公司以每股21美元的價格出售了1150萬股股票，此前該公司將股票定價區(qū)間定為20至22美元。知情人士表示，根據一份內部聲明，此次IPO事項獲得了超過可供發(fā)行或可用股票的需求。

　　根據美國證券交易委員會(SEC)早期披露的文件，這一價格使Cardinal的市值約為7.69億美元。

　　據了解，Cardinal是今年為數不多的美股較大規(guī)模IPO上市事件之一。美國股市今年首次公開募股(IPO)實際規(guī)模的回升被認為是一個市場期待已久的重磅反彈。今年以來，美國股票市場的IPO總額已接近400億美元，預計聚焦醫(yī)療耗材的美國大型醫(yī)療保健公司Medline Inc.的IPO公開上市發(fā)行將成為2025年全球最大規(guī)模的一宗IPO，如果Medlin發(fā)行價按此前該公司給出的價格區(qū)間上限定價的話。

　　機構匯編的統(tǒng)計數據顯示，今年美國市場首次公開發(fā)行(不包括空白支票類公司)共募集了387億美元資金。即便加上Medline潛在籌資規(guī)模，這一總額預計也將略低于新冠疫情前十年間每年近500億美元的平均募資規(guī)模。華爾街大型投行們希望，私募股權公司明年通過推動一批他們所參與的投資組合公司上市，能進一步提振股票發(fā)行數量與籌資規(guī)模。

　　公開資料顯示，Cardinal成立于2013年，由首席執(zhí)行官杰里米.斯皮維(Jeremy Spivey)創(chuàng)辦，提供包括天然水、污水和雨水處理系統(tǒng)安裝、平整、場地清理和鋪平整等基礎設施服務。該基礎設施服務公司主要在美國北卡羅來納州的夏洛特、羅利和格林斯博羅地區(qū)經營各項業(yè)務，客戶們包括地區(qū)性和全美性的房地產開發(fā)商和總項目承包商。

　　 Cardinal依托一組技術嫻熟的勞動力隊伍以及一組專業(yè)濕式設備服務車隊，提供濕公用設施安裝(比如供水、污水和雨水處理系統(tǒng))，以及場地整平、鋪裝道路和其他場地開發(fā)施工，服務對象涵蓋住宅、商業(yè)、工業(yè)用地、市政和州級項目。Cardinal通過自有員工隊伍+專業(yè)設備隊伍”來交付項目，這在基礎設施服務中算是一種優(yōu)勢，使其能對工程質量、安全、進度保持較高控制力。

　　該公司的業(yè)務戰(zhàn)略聚焦于美國東南地區(qū)，主要在北卡羅來納州的大夏洛特、羅利和格林斯伯勒地區(qū)運營業(yè)務。業(yè)務線主要集中于為住宅、商業(yè)、工業(yè)、市政和州級基礎設施項目提供服務，涵蓋“濕式公用設施安裝”(包括水系統(tǒng)、水管/供水、污水與雨水/排水系統(tǒng))以及地面平整、場地清理、排水/侵蝕控制、鉆孔爆破、鋪路/瀝青鋪設等“場地準備+基礎設施建設”服務。

　　 Cardinal此前在9月進行了重組，上市后，Cardinal Group將成為一個控股性質的公司，其唯一資產將是對前身公司的36.1%的股權，前身公司將繼續(xù)完全擁有經營性質的各類大型資產，SEC的一份披露文件顯示。

　　根據Cardinal在重組之前的結構，2025年前九個月，公司實現凈利潤大約1970萬美元，總營收大約為3.102億美元，而去年同期的凈利潤大約為1700萬美元，總營收約為2.303億美元，SEC一份文件顯示。

　　 SEC文件顯示，首席執(zhí)行官斯皮維預計在Cardinal Infrastructure上市之后將持有32%的投票權，首席運營官埃里克.韋斯特(Erik West)將擁有15.6%的投票權，首席財務官邁克.羅(Mike Rowe)將控制5.3%的投票權。在IPO后，這三位高管和其他四位高管及董事會成員將控制大部分股東投票權。

　　此次IPO發(fā)行計劃由Stifel Financial Corp以及William Blair&Co.主承銷。Cardinal Infrastructure股票預計將于美東時間周三在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)開始公開上市交易，股票代碼定為“CDNL”。