巴西數(shù)字銀行PicS(PICS.US)IPO定價16-19美元/股 擬籌資4億美元
在巴西運營數(shù)字銀行業(yè)務(wù)平臺的 PicS (PicPay) 周二公布了 IPO 條款，該公司計劃通過發(fā)行 2290 萬股股票，募資 4 億美元，發(fā)行價格區(qū)間定為每股 16 美元至 19 美元。
按擬議價格區(qū)間的中值計算，PicS (PicPay) 的全攤薄市值將達到 23 億美元�；顿Y者 Bicycle Fund 和 Claure Group 已表示有意認(rèn)購價值 7500 萬美元的股份(約占交易總額的 19%)。
PicS 有望成為自 2021 年 Nu Holdings (NU) 募資 26 億美元以來，首家完成赴美 IPO 的巴西公司。巴西股市近期表現(xiàn)強勁，BOVESPA 指數(shù)在過去一年中上漲了 34%。
PicS 以 PicPay 的名稱運營，為巴西的個人消費者(占 2025 年前 9 個月凈收入的 76%)和中小企業(yè)(18%)提供數(shù)字金融服務(wù)平臺。截至 2025 年 9 月 30 日，該平臺擁有 4200 萬季度活躍用戶，約有 81.2 萬家活躍商家接入其支付網(wǎng)絡(luò)。其產(chǎn)品線包括錢包和銀行業(yè)務(wù)，涵蓋 Pix(巴西即時支付系統(tǒng))、P2P 轉(zhuǎn)賬、賬單支付、卡類、貸款、保險和投資。此外，該平臺還經(jīng)營 PicPay 商店、廣告業(yè)務(wù)，以及涵蓋二維碼、電子商務(wù)、POS 機和手機刷卡(Tap on Phone)的收單業(yè)務(wù)(占 2025 年前 9 個月凈利潤的 5%)。
PicS (PicPay) 成立于 2012 年，在截至 2025 年 9 月 30 日的 12 個月內(nèi)錄得 17 億美元收入。該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼為 PICS�；ㄆ�、美銀證券、加拿大皇家銀行資本市場、瑞穗證券、野村證券、WR Securities、 Bradesco BBI、BB Securities、BTG Pactual 以及 XP 投資銀行為此次交易的聯(lián)席賬簿管理人。預(yù)計該股將于 2026 年 1 月 26 日當(dāng)周定價。
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