2月12日晚間，美股三大指數(shù)漲跌不一。存儲概念股延續(xù)強勢，截至發(fā)稿，西部數(shù)據(jù)、閃迪均漲超9%，美光科技漲超6%。

　　消息面上，美光科技表示，新NAND閃存晶圓廠正按計劃推進，預(yù)計將于2028年下半年實現(xiàn)首批晶圓出貨；HBM4客戶出貨量也正在按計劃于2028年第一季度逐步提升，比原計劃提前了一個季度。美光首席財務(wù)官還指出，市場需求遠超供應(yīng)，預(yù)計供應(yīng)緊張的局面將持續(xù)到2026年以后。

　　TrendForce集邦咨詢分析師表示，2025年第四季度各類應(yīng)用的DRAM合約價普遍上漲40%以上，2026年第一季度以來合約價再次出現(xiàn)大幅上漲。其中，DDR4市場供需失衡尤為突出，2026年第一季度漲幅進一步加速，預(yù)計第二季度仍將上漲。

　　另外，2月12日晚間，中芯國際在投資者關(guān)系活動記錄表中表示，公司的存儲器、BCD供不應(yīng)求，都在漲價，市場上的供應(yīng)量在下降。大宗類別里的CIS、LCD Driver價錢都已穩(wěn)定，如果是新的、迭代的、有競爭力的產(chǎn)品價格是提升的。迭代速度快的，例如Wifi、LCD Driver、AMOLED Driver價格增長；不迭代的標準產(chǎn)品價格就會下降一些。公司會在研發(fā)、工程和產(chǎn)能方面優(yōu)先支持迭代的產(chǎn)品，鞏固產(chǎn)品價格，提升公司對ASP的把控度。

　　特斯拉漲超1%。摩根士丹利在本周發(fā)布的一份最新研報中指出，特斯拉規(guī)劃建設(shè)100吉瓦垂直整合光伏制造產(chǎn)能的計劃，可能使其能源業(yè)務(wù)估值提升200億至500億美元。摩根士丹利指出，大部分光伏產(chǎn)能將投向太空數(shù)據(jù)中心，這一布局也將與馬斯克的太空戰(zhàn)略相契合。

　　英偉達漲近1%。消息面上，瑞銀將英偉達目標價從235美元上調(diào)至245美元，并重申“買入”評級，相關(guān)調(diào)整發(fā)布于英偉達2026財年第四季度財報披露前夕。

　　思科跌近10%。消息面上，市場分析指出，思科上一財季營收和盈利均兩位數(shù)增長，并上調(diào)本財年的指引，但疲軟的當前財季毛利率指引令投資者擔心，人工智能需求固然能提高收入，相關(guān)支出卻侵蝕盈利能力。

　　另外，美股AI應(yīng)用軟件股漲跌不一。Fastly績后大漲超60%，HubSpot漲超10%，多鄰國漲超3%，ServiceNow漲超2%；Applovin績后大跌超14%，Unity跌近6%，Spotify跌超4%。

　　納斯達克中國金龍指數(shù)盤中跌逾1%。蔚來、小鵬汽車、百度集團、微博、新東方等跌逾1%。

　　億珈通科技盤中漲逾7%。消息面上，億珈通科技宣布完成總額1億美元的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行。根據(jù)公司披露，此次融資完成后，億咖通已成功對此前發(fā)行的6500萬美元可轉(zhuǎn)換債券進行再融資，并新增獲得3500萬美元資金支持。通過這一結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公司在降低階段性資金壓力的同時，進一步增強了資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的穩(wěn)健性。

　　金山云漲超6%。金山云宣布接入智譜GLM-5全新模型，目前用戶可在金山云星流平臺-API服務(wù)進行模型調(diào)用。另外，高盛發(fā)布研報稱，金山云或可成為小米持續(xù)對AI發(fā)展加大投資的主要受益者。

　　文遠知行漲近2%。消息面上，文遠知行與優(yōu)步Uber宣布，正式啟動阿布扎比市中心首個Robotaxi商業(yè)運營服務(wù)，這是阿布扎比市中心首次部署自動駕駛車輛。隨著此次服務(wù)擴展，文遠知行和Uber的Robotaxi運營范圍現(xiàn)已覆蓋阿布扎比約70%的核心區(qū)域。自2024年12月啟動Robotaxi商業(yè)運營以來，雙方合作的車隊規(guī)模已實現(xiàn)四倍增長。