基于云計算（885362）技術構建的華爾街經紀商clear street group（CLRS） Inc.(CLRS.US)已推遲其美國首次公開發(fā)行計劃，此前該公司將發(fā)行目標規(guī)模大幅削減近三分之二。
據發(fā)言人透露，該公司基于市場狀況作出上述決定。Clear Street周四已縮減發(fā)行規(guī)模，最新招股文件顯示，公司現計劃以26至28美元的價格發(fā)行1300萬股，募資約3.51億美元。而此前其申報文件為以40至44美元發(fā)行2380萬股，目標募資10億美元。按修訂后區(qū)間中點計算，募資額較原計劃銳減65%。
發(fā)言人在電郵聲明中表示，此次發(fā)行獲得投資者強勁興趣，Clear Street有意擇機重新考慮IPO。
此前報道，投資者對擬議估值持保留態(tài)度，促使發(fā)行定價調整。知情人士稱，該公司周四重啟訂單簿，修訂后發(fā)行獲得超額認購。
據監(jiān)管申報文件，貝萊德（BLK）曾表示有意認購至多2億美元IPO股份。
過去一周美國IPO市場接連遇冷：金融科技（885456）公司AGI Inc.在定價前大幅縮減發(fā)行規(guī)模;廣告技術公司Liftoff Mobile（BEEP） Inc.在距定價僅數小時之際叫停IPO。
Clear Street為客戶提供證券及衍生品市場接入服務。申報文件顯示，該公司向投資者推介的核心賣點是：其不依賴傳統(tǒng)計算機系統(tǒng)，因此能夠比傳統(tǒng)銀行及券商提供更高效的清算、結算、托管及融資服務。
高盛（GS）、美銀、摩根士丹利（MS）、瑞銀（UBS）集團與Clear Street自身共同擔任本次發(fā)行的牽頭行。
